Медленно развивающиеся потребительские акции - не самое привлекательное вложение, но те, на которые можно положиться для регулярного роста дивидендов как в хорошие, так и в плохие времена, могут стать лучшими друзьями для долгосрочного инвестора.
В конце концов, бычьи рынки и экономический рост не вечны.
«Качественные плательщики дивидендов также могут предложить защищенный, устойчивый бизнес и получение текущего дохода для защиты от потенциальных будущих просадок (фондового рынка)», - пишет Тони ДеСпирито, директор по инвестициям в акции США в BlackRock.
Производят ли они спиртные напитки, продают зубную пасту или продают гамбургеры, некоторые из самых известных потребительских компаний страны оказались чемпионами по дивидендам. Более того, более десятка из них являются членами прославленных Dividend Aristocrats - компаний, входящих в фондовый индекс Standard &Poor’s 500, которые ежегодно увеличивают выплаты в течение как минимум 25 лет подряд.
И давайте не будем забывать:стабильное повышение дивидендов имеет преимущества, помимо того, что позволяет доходным инвесторам лучше спать по ночам. Ежегодное повышение не только делает дивидендные акции более привлекательными для новых инвесторов, но и вознаграждает существующих инвесторов все более высокой доходностью по акциям, купленным по более низким ценам в прошлом.
Можно рассчитывать, что эти 15 качественных потребительских акций будут обеспечивать рост дивидендов из года в год, и, к тому же, они поддерживаются устойчивыми предприятиями.
Данные по состоянию на 8 августа 2018 г. Компании перечислены в алфавитном порядке. Список дивидендных аристократов поддерживается индексом S&P Dow Jones. Дивидендная доходность рассчитывается путем пересчета последней квартальной выплаты в год и деления на цену акции. Дивидендная история на основе информации компании и данных S&P. Рейтинги аналитиков предоставлены Zacks Investment Research.
Компания ежегодно увеличивала выплаты в течение 34 лет и обеспечивала непрерывные регулярные выплаты в течение 72 лет.
В долгосрочной перспективе аналитики ожидают стабильного и устойчивого роста от компании по производству потребительских товаров; Ожидается, что прибыль будет расти в среднем на 7,5% в год в течение следующих пяти лет, согласно опросу аналитиков Thomson Reuters. Это должно оказать большее давление на дивиденды Clorox, размер которых ежегодно увеличивается с 1977 года.
Согласно маркетинговым исследованиям, в связи с тем, что рынок газированных напитков в США в течение более десяти лет сокращался, Coca-Cola отреагировала добавлением бутилированной воды, фруктовых соков и чая в свою продуктовую линейку, чтобы поддерживать поток денежных средств. В дополнение к одноименной газировке Coca-Cola, KO также занимается спортом таких брендов, как Minute Maid, Powerade, Simply Orange и Vitaminwater.
Компания получает большую часть своих продаж за пределами США, и это было проблемой для Colgate в первой половине 2018 года. Выручка во втором квартале не соответствовала прогнозам Уолл-стрит, отчасти из-за того, что укрепление доллара сделало ее продукты дороже за рубежом. .
Однако вы по-прежнему можете рассчитывать на дивиденды Colgate. Он датируется более чем столетием, с 1895 года, и ежегодно увеличивается в течение 55 лет подряд.
Акции в Hormel (HRL, $ 37,02), производитель спама, в последнее время упал на свалку. Акции компании упали примерно на 5% за последние два года, в первую очередь из-за слабых результатов операций по производству индейки Jennie-O. Аналитики Zacks, однако, с оптимизмом смотрят в будущее:«Повышение спроса на популярные бренды, такие как бекон Hormel Black Label, SPAM, Muscle Milk и соус Wholly Guacamole, в настоящее время способствует росту доходов Hormel Foods», - говорят они. «Более того, компания ожидает, что кампания Make the Switch этим летом увеличит продажи ее предприятий с добавленной стоимостью во второй половине 2018 финансового года».
А еще есть дивиденды, которые столь же надежны, как и получаемые. Hormel ежегодно увеличивает выплаты в течение 52 лет подряд.
Kimberly-Clark выплачивала дивиденды 83 года подряд и увеличивала годовые выплаты за последние 46 лет.
Сеть магазинов товаров для дома Lowe’s (LOW, $ 98,87) выплачивал дивиденды каждый квартал с момента выхода на биржу в 1961 году, и этот дивиденд ежегодно увеличивался на протяжении более полувека. Rival Home Depot (HD) также является давним плательщиком дивидендов, но его ежегодное увеличение дивидендов началось только с 2009 года.
Акции Lowe’s демонстрируют хорошие результаты в 2018 году после того, как вылетели из ворот. Акции выросли на 9% с начала года до 8 августа по сравнению с приростом всего на 6% для S&P 500. Аналитики Credit Suisse имеют рейтинг «покупать» у Lowe's благодаря сильной экономике. низкий жилищный фонд, высокая стоимость домов и стареющий жилищный фонд.
Ожидается, что пара приобретений оживит McCormick &Company (MKC, $ 121,34) рост. Компания, производящая травы, специи и другие ароматизаторы, купила RB Foods в августе 2017 года и Enrico Giotti в декабре 2016 года. Оба приобретения помогают стимулировать рост продаж, отмечает Закс.
Аналитики ожидают, что в ближайшие пять лет среднегодовой рост доходов составит почти 11%. Это должно обеспечить поддержку дивидендов Маккормика, которые увеличивались ежегодно в течение 32 лет подряд.
Крупнейшая в мире сеть гамбургеров также приносит большие дивиденды. Изменение вкусов потребителей всегда сопряжено с риском, но McDonald’s (MCD, 158,92 доллара США). Дивиденды датируются 1976 годом и с тех пор ежегодно увеличиваются.
Согласно данным Thomson Reuters, аналитики ожидают, что прибыль на акцию вырастет на 15% в этом году и в среднем на 9% в течение следующих пяти лет. В настоящее время McDonald’s пытается стимулировать рост за счет увеличения стоимости с помощью меню стоимостью 1–2–3 доллара, а в последнее время - меню сочетания и сочетания 2 из 5.
Как Coca-Cola, PepsiCo (PEP, $ 113,49) работает против долгосрочного спада продаж газированных напитков. Он тоже ответил расширением предложения негазированных напитков. Одно из преимуществ Pepsi, которого нет у Coca-Cola, - это ее продуктовый бизнес:компания владеет снэками Frito-Lay, такими как крендели Doritos, Tostitos и Rold Gold, и спрос на соленые закуски остается устойчивым.
Pepsi выплачивает ежеквартальные дивиденды с 1965 года, и компания увеличивает годовую выплату в течение 46 лет подряд.
С такими крупными брендами, как моющее средство Tide, подгузники Pampers и бритвы Gillette, Procter &Gamble (PG, 82,35 доллара) входит в число крупнейших мировых производителей потребительских товаров. Несмотря на приливы и отливы экономики, спрос на такие товары, как туалетная бумага, зубная паста и мыло, как правило, остается стабильным.
Это вряд ли делает P&G полностью защищенным от рецессии, но более века способствует надежным выплатам дивидендов. Компания выплачивает акционерам дивиденды с 1891 года и ежегодно увеличивает дивиденды 62 года подряд.
Сеть дисконтных магазинов № 2 после Walmart (WMT) опоздала с игрой в электронную коммерцию, но ее усилия по наверстыванию упущенного начинают окупаться. Доли в Target (TGT, $ 82,39) выросли на 43% за последние 52 недели по сравнению с ростом на 16% для S&P 500. Аналитики ожидают, что прибыль на акцию вырастет на 12% в этом году и в среднем на 5% ежегодно в течение следующего. пять лет.
В долгосрочной перспективе инвесторы могут быть уверены в дивидендах. Target выплатила свои первые дивиденды в 1967 году, на семь лет раньше, чем Walmart, и ежегодно увеличивала выплаты с 1972 года.
Аналитики ожидают, что в следующие пять лет среднегодовой рост доходов составит почти 13%. Достаточно сказать, что 45-летняя серия ежегодного увеличения выплат дивидендов VFC кажется безопасной.
Акционеры Walgreens Boots Alliance (WBA, 66,49 долларов) большую часть года боялись Amazon.com (AMZN). В июне гигант электронной коммерции купил интернет-аптеку PillPack чуть менее чем за 1 миллиард долларов. Акции WBA резко упали на этих новостях. Даже после некоторого восстановления после первоначального шока, с начала года акции по-прежнему упали более чем на 11%.
Прослеживая свои корни до единственной аптеки, основанной в 1901 году, Walgreens ежегодно увеличивает свои дивиденды на протяжении более четырех десятилетий. В 2014 году она объединилась с Alliance Boots - транснациональной компанией в области здравоохранения и красоты, расположенной в Швейцарии, и образовала нынешнюю компанию.
Walmart ожидает, что продажи электронной коммерции в США вырастут на 40% в текущем финансовом году за счет обновленного веб-сайта, ориентированного на моду и товары для дома. Ритейлер также вкладывает большие средства в свою службу доставки продуктов через Интернет.
Walmart скудно увеличивал дивиденды с 2014 года, но этого оказалось достаточно, чтобы сохранить 43-летнюю серию последовательных ежегодных повышений выплат.