Dividend Aristocrats - это элитная группа из 53 акций, у которых есть по крайней мере одно общее:они увеличивали свои годовые выплаты по крайней мере каждый из последних 25 лет, если не дольше.
Но то, что компания постоянно увеличивает дивиденды, не обязательно делает ее привлекательным инвестиционным предложением.
Эксперты рынка рекомендуют провести дополнительный уровень исследования, прежде чем углубляться в эти «элитные» дивидендные акции. Вы всегда должны проверять, выдерживает ли компания тщательную проверку - это означает обнадеживающие перспективы для бизнеса и сильные основы. Таким образом, вы дважды «застрахованы»:у вас есть привлекательное предложение по доходу, которое со временем будет только улучшаться, и есть вероятность, что если вы когда-нибудь захотите продать, то сможете сделать это с прибылью.
Мы использовали рыночные данные TipRanks, чтобы выявить дивидендных аристократов с самым высоким рейтингом прямо сейчас. TipRanks просматривает последние рейтинги акций более чем 4800 аналитиков Уолл-стрит, чтобы составить список акций, пользующихся наибольшей поддержкой со стороны аналитиков и ведущих аналитиков.
Ниже приведены семь акций с лучшими показателями роста дивидендов, присутствующих на рынке прямо сейчас, в глазах «профи». Это включает в себя среднюю целевую цену для аналитиков, чтобы дать вам представление о том, какой потенциал роста видит Уолл-стрит в этих компаниях.
Энергетический гигант Chevron (CVX, $ 124,73) - один из лучших дивидендных аристократов нефтяного пятна. Даже несмотря на неустойчивые цены на нефть и природный газ, Chevron последовательно увеличивала дивиденды в течение 31 года и продолжает увеличиваться, включая примерно 4% -ное увеличение выплаты, объявленной в январе. Более того, CVX приносит щедрые 3,6%, что выглядит намного лучше, чем годовая ставка пособия по среднему запасу материалов в размере 2,2%.
В настоящее время Chevron придерживается консенсусного рейтинга «Сильная покупка» от Street. Если мы посмотрим только на высокопоставленных аналитиков, картина будет еще более оптимистичной:CVX получил пять оценок покупки со средней целевой ценой в 146 долларов (потенциал роста 17%).
Совсем недавно аналитик Raymond James Павел Молчанов (см. Профиль Молчанова в TipRanks) повысил рейтинг CVX до «Лучше рынка» (эквивалент покупки). Его шаг был связан с целевой ценой в 140 долларов (потенциал роста 12%). Он считает, что Chevron лучше других подвержен влиянию более высоких цен на нефть, а Молчанов прогнозирует, что цены на нефть достигнут циклических максимумов в следующие шесть-двенадцать месяцев. Действительно, нефть марки Brent недавно достигла максимума почти в 75 долларов, несмотря на то, что компании ОПЕК предпринимают шаги по стабилизации поставок нефти.
Молчанов добавляет, что низкая подверженность Chevron нефти West Texas Intermediate должна увеличить прибыль и денежный поток.
Сеть магазинов товаров для ремонта дома Lowe’s (НИЗКИЙ, 95,06 долл. США) подходит для большинства полей. Дивидендная компания Aristocrat с «сильной покупкой» получила 11 рейтингов на покупку за последние три месяца по сравнению с двумя удержаниями. Что касается дивидендов, то инвесторы получили рост выплат за 55 лет подряд.
«Мы рекомендуем LOW в качестве фаворита ... учитывая, что на фоне все еще очень хорошей ситуации в секторе товаров для дома в компании сейчас происходят положительные изменения», - приветствовал пятизвездочный аналитик Oppenheimer Брайан Нагель (см. Профиль Nagel's TipRanks) на 4 июня.
Долгое время операционная рентабельность LOW отставала от показателей конкурирующей компании Home Depot (HD). Однако сейчас происходят перемены, и крупный инвестор-активист спровоцировал перестановку в совете директоров. В мае Лоу назначил ветераном Home Depot Марвина Эллисона генеральным директором - он вступил в должность 2 июля - а финансовый директор Маршалл Крум объявил о своем уходе в июне.
После перехода Нагель, имеющий рейтинг «Покупать» на Lowe's, без целевой цены, предсказывает светлое будущее:«Мы с оптимизмом надеемся, что под руководством нового высшего руководства LOW укрепит операционную дисциплину и улучшит продажи и прибыльность. в цепи ».
Крупнейшая и самая узнаваемая в мире пищевая сеть также приносит дивиденды с премией. Макдональдс (MCD, $ 156,48) может похвастаться приличной доходностью 2,6%, но, что более важно, 41 год подряд ежегодного роста. Последнее было улучшение на 7% еще в сентябре 2017 года.
Если не брать в расчет дивиденды, это компания с очень оптимистичным взглядом на улицу. «После в целом обнадеживающих или лучших, чем ожидалось, результатов за 2017 год, которые отразили относительно здоровый рост сопоставимых мировых продаж, мы видим, что в 2018 году мы наблюдаем сохранение динамики», - пишет Tuna Amobi из CFRA (см. Профиль Amobi в TipRanks). Он только что подтвердил свой рейтинг «Покупать» с целевой ценой в 195 долларов (потенциал роста 25%).
Амоби говорит, что инвесторы должны следить за международной экспансией McDonald’s. Он прогнозирует «потенциально значительный потенциал роста в Китае и на других развивающихся рынках». В этих странах не только меньше ресторанов на душу населения, но и растет средний класс с чистым доходом, который любит гамбургеры и молочные коктейли.
Амоби ожидает, что прибыль McDonald’s в 2018 году составит 7,16 доллара на акцию по сравнению с 6,37 доллара в прошлом году. Если мы перенесемся в 2019 год, он увидит, что прибыль MCD составила 7,61 доллара.
Производитель медицинского оборудования Medtronic (MDT, $ 85,48) недавно объявили о повышении дивидендов на 9% - это 41-й год подряд увеличения выплат.
Medtronic недавно провела день аналитика, на котором руководство подчеркнуло, что его высшим приоритетом является исполнение - неопределенный термин, но, более конкретно, компания заявляет, что это означает повышение операционной прибыли и свободного денежного потока. Компания дала четкие указания и подробные сведения о трубопроводе.
По мнению Боба Хопкинса из Bank of America (см. Профиль TipRanks Хопкинса), «подробности, представленные MDT в своем проекте, определенно повысили нашу уверенность в росте доходов». Он назвал день аналитика «твердым шагом вперед», но только время покажет, сможет ли Medtronic действительно достичь своих целей. Тем не менее, Хопкинс сохраняет оптимизм, утверждая, что «рост доходов MDT, новая реструктуризация MDT и изменение курса доллара за последний год вселяют в нас уверенность».
Medtronic имеет осторожно-оптимистичный рейтинг «умеренных покупок» от Street - за последние три месяца шесть аналитиков опубликовали рейтинги покупок на MDT, а трое объявили о удержании позиции.
Имея за плечами полвека роста дивидендов, Stanley Black &Decker (SWK, 131,84 доллара) представляет собой одного из самых авторитетных «дивидендных аристократов».
Эта компания из списка Fortune 500, производитель промышленных инструментов и бытовой техники, имеет возможность резкого роста на развивающихся рынках. Эти рынки составляют лишь 15% от общего объема продаж, но они предлагают двузначный потенциал роста доходов, - так говорит ведущий аналитик B. Riley FBR Лиам Берк (см. Профиль Берка в TipRanks). Он считает, что платформа электронной коммерции ускоряет рост в таких странах, как Китай, где каналы сбыта остаются «устаревшими».
Он заключает:«С постоянно улучшающейся позицией на мировом рынке в секторе специальных инструментов мы видим более сильный бизнес в целом, способный вырасти в свои ряды после 2018 года».
Хорошие новости для инвесторов:его целевая цена в 195 долларов предполагает значительный потенциал роста в 48%.
Сеть магазинов скидок Target (TGT, $ 76,63) - это один из самых щедрых розничных магазинов, когда дело касается дивидендов. Компания платит 3,4% доходности по текущим ценам, и в настоящее время у нее есть серия из 47 последовательных повышений выплат.
Этот рост дивидендов должен продолжаться, если оценки денежного потока в 7 миллиардов долларов на 2019 год оправдаются.
«Значительный операционный денежный поток TGT будет продолжать финансировать его стратегические инициативы и повышать доходность акционеров за счет постоянного увеличения дивидендов и выкупа акций», - пишет ведущий финансовый аналитик Tigress Иван Файнсет (см. Профиль Feinseth в TipRanks).
Файнсету нравится, как Target отличается от других розничных продавцов, будь то доставка в тот же день, обновление магазина, эксклюзивные предложения или продуманные цифровые инициативы. Например, DriveUp позволяет клиентам предварительно заказывать покупки на самовывоз, а дисконтное приложение Target Cartwheel предлагает мгновенную экономию.
«Сильный капитал бренда и стратегические инициативы Target будут по-прежнему способствовать увеличению роста продаж, увеличению рентабельности капитала, более значительному росту экономической прибыли и увеличению стоимости для акционеров», - пишет Файнсет.
От одного магазина к другому, VF Corporation (VFC, 81,49 долл. США) позиционирует себя как мирового лидера бренда. Хотя вы, возможно, не слышали о VFC, вы почти наверняка знаете его бренды:компании принадлежит все, от Lee и Wrangler до The North Face и Kipling. И хотя он не предлагает убедительной текущей доходности, всего 2,3%, он увеличивал свои выплаты в течение 45 лет подряд, а это означает, что инвесторы получают постоянно растущую доходность от своих первоначальных инвестиций.
Пятизвездочный аналитик Susquehanna Сэм Позер (см. Профиль Poser's TipRanks) только что встретился с руководством VFC. «Нам было ясно, что уверенный тон команды о сильных сторонах и возможностях, которые ждут впереди, соизмерим с тем, что компания видит ускорение ключевых элементов драйверов роста», - написал он ».
Позер перечисляет три ключевых бренда, за которыми следует внимательно следить. В частности, Vans продолжает видеть «исключительный» рост. Продажи North Face также выглядят многообещающими; После последних лет продажи товаров с высокими скидками, Позер с облегчением увидел, что North Face возвращается к инновационным товарам по полной цене. Тем временем бренд спецодежды Williamson-Dickie «быстро становится следующим брендом VFC с оборотом в 1 миллиард долларов», - говорит Позер. VFC приобрела W-D еще в 2017 году за 820 миллионов долларов.
* Хотя эта акция имеет консенсус-рейтинг аналитиков «Умеренная покупка», если мы перейдем только к ведущим аналитикам, консенсус-рейтинг станет более оптимистичным «Сильная покупка».
Харриет Лефтон - руководитель отдела информационного обеспечения TipRanks, комплексного инвестиционного инструмента, который отслеживает более 4700 аналитиков с Уолл-стрит, а также хедж-фонды и инсайдеров. Вы можете найти дополнительную информацию об акциях TipRanks здесь . .