Как инвестор, каждый должен выбрать инвестиционный стиль или стратегию, которые соответствуют его целям, профилю риска и инвестиционному горизонту. Инвестиции в рост - одна из таких стратегий, которые инвесторы используют для увеличения капитала.
Итак, что такое инвестирование в рост ?
Инвестирование в рост - это стратегия, цель которой состоит в увеличении богатства или капитала инвестора с упором на потенциал будущего роста акций. Инвестор в рост сосредотачивается на росте акций, которые демонстрируют огромный потенциал для роста темпами, превышающими средний рост рынка.
Обычно акции роста принадлежат компаниям, которые растут более быстрыми темпами, чем их конкуренты, и предлагают инновационные продукты и решения. С другой стороны, стоимостное инвестирование фокусируется на компаниях, которые обладают внутренней стоимостью, но в настоящее время торгуются по цене ниже их стоимости.
Одно из первых правил инвестирования в рост - выявление быстрорастущих компаний. Для этого вам нужно будет определить быстрорастущие отрасли, в которых появляется новый ассортимент продуктов или решений. Сосредоточение внимания на тенденциях, появившихся в недавнем прошлом, и компаниях, которые полагаются на эти тенденции, поможет вам определить растущие компании.
Теперь, когда вы знаете, что такое инвестирование в рост, вы должны помнить о семи правилах инвестирования в рост:
1. Посмотрите на соотношение P / E и PEG: У растущих компаний высокий коэффициент P / E. Коэффициент P / E - это рыночная стоимость на акцию / прибыль на акцию. Более высокий коэффициент P / E означает, что инвесторы готовы выложить более высокую цену за акцию из-за ожиданий роста. Однако в некоторых случаях это соотношение может не отражать состояние компании, так как это может означать, что бизнес переоценен из-за инфляционных тенденций или бума. Отношение цены к прибыли к росту (PEG) следует рассматривать отдельно от отношения P / E. Коэффициент PEG - это темпы роста рыночной стоимости паев акций / прибыли на акцию. Это объясняет ежегодный рост прибыли на акцию компании.
2. Посмотрите на рост продаж: Отслеживайте рост продаж за любой конкретный квартал по сравнению с тем же кварталом предыдущего года. Это говорит о том, как растет компания из года в год. Ежеквартальный рост продаж, за которым следует постоянный годовой коэффициент роста, при котором темпы роста увеличиваются каждый год, показывает, что компания находится в хорошем финансовом состоянии и предлагает новые продукты / услуги, диверсифицирует свой бизнес или имеет технические возможности, среди прочего.
3. Сосредоточьтесь на EBITDA компании: EBITDA - это прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации, и если посмотреть на EBITDA компании из года в год, она покажет ее операционную прибыльность, то есть сумму денежных средств, которые она генерирует от бизнеса.
4. Посмотрите на рост чистой прибыли: Если компания показала рост чистой прибыли из года в год, это означает, что она смогла получить прибыль после вычета всех расходов из выручки. Это показатель того, что компания имеет сильный рынок для своих продуктов или услуг и находится на пути роста.
5. Отслеживайте прибыль на акцию: Компании, которые квалифицируются как растущие фирмы, должны демонстрировать значительный рост прибыли на акцию в течение многих лет, по крайней мере, в течение последних пяти-десяти лет. Предпосылка, лежащая в основе рассмотрения EPS, заключается в том, что, если компания показывала высокие темпы роста в прошлом, она, вероятно, покажет хорошие темпы роста в будущем.
6. Следите за объявлениями о доходах: Объявления о доходах делаются раз в квартал или год и делаются в определенные дни сезона отчетности. Компании делают публичные заявления о своей прибыльности. Перед этими объявлениями компании также публикуют оценки, сделанные аналитиками. Как инвестору в рост, вам необходимо внимательно следить за этими оценками, поскольку они показывают, может ли компания расти быстрее, чем средний рост отрасли, в которой она работает.
7. Диверсифицируйте свой портфель акций: Одно из важнейших правил инвестирования в рост - диверсификация вашего портфеля. Это относится ко всем инвестициям, но становится еще более важным, если вы хотите инвестировать в акции роста. Не кладите все яйца в одну корзину, особенно при инвестировании в рост. У вас может быть от пяти до десяти акций в зависимости от того, являетесь ли вы мелким инвестором или довольно умеренным.
Заключение
Теперь, когда вы знаете, что такое инвестирование в рост и о чем следует помнить, пришло время выбрать несколько акций роста и инвестировать в них. Выявление растущих компаний означает отслеживание ключевых аспектов, таких как прибыль на акцию компании за последние пять лет или около того, изучение чистой прибыли, EBITDA компании, отслеживание объявления и оценок ее прибыли, а также оценка ее состояния относительно рынка. рост. Если компания растет быстрее, чем ее конкуренты на рынке, и демонстрирует большой потенциал для роста, вам следует обратить на это внимание как на инвестора в рост.