Есть много способов, которыми инвестор может оценить потенциал компании, прежде чем принимать инвестиционное решение. Два таких метода включают расчет балансовой стоимости и рыночной стоимости класса активов.
Балансовая стоимость показывает стоимость компании на основе ее баланса. Он основан на бухгалтерских «книгах» компании, отсюда и название. Разница между стоимостью активов и обязательств равна балансовой стоимости.
Рыночная стоимость актива основана на его цене в определенное время на финансовом рынке. Рыночная стоимость получается путем умножения рыночной цены акции на общее количество акций в обращении.
Сравнение балансовой стоимости и рыночной стоимости:
Когда инвестор сравнивает балансовую стоимость и рыночную стоимость данной компании, может быть один из трех возможных сценариев.
В сценарии 1 балансовая стоимость выше рыночной стоимости. Когда это происходит, это обычно означает, что рынок не уверен в будущих результатах компании. Это может быть связано с неблагоприятной экономикой, операционными проблемами компании или даже недальновидностью инвестора. Ценные инвесторы предпочитают вкладывать средства в такие акции, поскольку считают, что в будущем компания будет работать лучше, а рыночная стоимость акций вырастет.
В сценарии 2 рыночная стоимость выше балансовой стоимости. Здесь рынок считает потенциал компании для роста и увеличения ее балансовой стоимости. Рыночная стоимость большинства компаний, находящихся в верхней части индекса, таких как Sensex или S&P 500, выше балансовой. Инвесторы роста предпочитают этот сценарий. Однако разумно признать возможность того, что акции переоценены.
В третьем и последнем сценарии балансовая стоимость и рыночная стоимость совпадают. В такой ситуации инвесторы считают, что заявленные активы компании более или менее распределены в балансе.
Разница между балансовой стоимостью и рыночной стоимостью:
Инвестор должен понимать, в чем разница между балансовой стоимостью и рыночной стоимостью , чтобы он мог решить, какую стоимость учитывать при инвестировании в конкретную акцию. Давайте посмотрим на балансовую стоимость и рыночную стоимость
1. Балансовая стоимость иллюстрирует фактическую стоимость активов компании, а рыночная стоимость информирует инвестора о прогнозируемой стоимости компании или ее активов.
2. Балансовая стоимость отражает стоимость собственного капитала компании, тогда как рыночная стоимость показывает максимальную цену, по которой акция компании может быть продана на финансовом рынке.
3. Балансовая стоимость и рыночная стоимость активов также различаются по частоте колебаний. Если мы видим балансовую стоимость по сравнению с рыночной стоимостью, балансовая стоимость более стабильна. Он периодически меняется, обычно когда компания отчитывается о своих доходах. С другой стороны, рыночная стоимость меняется довольно часто по мере того, как активы торгуются в течение торгового дня.
4. Балансовая стоимость отражает фактическую стоимость приобретения активов, а рыночная стоимость отражает рыночные тенденции.
5. Балансовая стоимость и рыночная стоимость также существенно различаются при ее использовании, если компания планирует продать актив. Балансовая стоимость просто показывает учетную стоимость актива, а рыночная стоимость точно отражает текущую популярность актива на рынке.
Имейте в виду функцию балансовой стоимости и рыночной стоимости при принятии инвестиционного решения. Это поможет вам определить, является ли актив недооцененным, переоцененным или реально оцененным.
Свяжитесь со своим брокером, чтобы сделать инвестиции по вашему выбору и обеспечить финансовую стабильность.