В прошлую пятницу штамм вируса COVID-19 омикрон был официально назван «вариантом, вызывающим беспокойство», и рынки были обеспокоены.
Фактически, когда промышленный индекс Доу-Джонса упал на 905 пунктов, пятница была худшим днем в этом году для эталонного индекса. Но не все становятся медвежьими.
«Ранние опубликованные данные показывают, что вирус омикрон вызывает симптомы от« легкой до умеренной »(менее серьезность) и более передается», - написал в воскресенье Билл Акман, основатель хедж-фонда Pershing Square. «Если это окажется правдой, для рынков это будет бычьим, а не медвежьим настроением».
Позже он пояснил, что это будет оптимистичным для фондового рынка и медвежьим для рынка облигаций, а поскольку хедж-фонд Акмана имеет портфель акций на сумму более 9 миллиардов долларов, давайте взглянем на некоторые из этих активов.
Один может оказаться выгодным приобретением, особенно если вы вкладываете деньги бесплатно.
Restaurant Brands International возникла в 2014 году в результате слияния Burger King и канадской сети кофеен Tim Hortons. Затем в 2017 году компания добавила в свой портфель Popeyes Louisiana Kitchen.
Как и акции большинства ресторанов, акции Restaurant Brands упали во время рыночной распродажи, вызванной пандемией, в начале 2020 года. Однако акции значительно восстановились благодаря существенным улучшениям в бизнесе компании.
Согласно последнему отчету о прибылях и убытках, сопоставимые продажи - ключевой показатель здоровья сети ресторанов - увеличились на 8,9% у Tim Hortons, на 7,9% у Burger King, но упали на 2,4% у Popeyes Louisiana Kitchen.
Скорректированная прибыль составила 0,76 доллара на акцию за квартал по сравнению с 0,68 доллара на акцию годом ранее.
Restaurant Brands предлагает хорошую годовую дивидендную доходность в размере 3,7%. Для сравнения:это более высокая доходность, чем у гигантов быстрого питания McDonald’s (2,2%), Starbucks (1,8%) и Yum! Бренды (1,6%).
Но если вам трудно выбрать отдельных победителей в этой неопределенной среде, помните, что некоторые инвестиционные приложения автоматически создают портфель пассивного дохода, просто используя остатки от ваших повседневных покупок.
Lowe’s - крупнейший холдинг Билла Акмана по рыночной стоимости, и эта позиция хорошо послужила инвестору-миллиардеру. Акции гиганта розничной торговли товарами для дома выросли на 55% с начала года, в то время как S&P 500 вернулся всего на 26%.
Что более впечатляет, чем краткосрочные показатели котировок акций Lowe, так это то, как дивиденды компании росли за десятилетия. Фактически, Lowe’s ежегодно увеличивала выплаты акционерам в течение последних 59 лет.
Эти десятилетия повышений принесли квартальные дивиденды Lowe до 80 центов на акцию, что соответствует годовой доходности 1,3%. При этом конкуренты Lowe также являются сильными компаниями, выплачивающими дивиденды:Home Depot приносит 1,6%, Target - 1,4%, а Walmart предлагает годовую доходность 1,5%.
Благодаря ралли Lowe за последний год, его акции сейчас торгуются по цене более 240 долларов за штуку. Для некоторых это немного круто, но вы можете получить меньшую долю компании, используя популярное приложение, которое позволяет покупать доли акций без комиссии.
Учитывая двойную угрозу Airbnb и пандемии COVID-19, гостиничный гигант Hilton может показаться не очевидным выбором для многих инвесторов.
Но те, кто сохранил акции Hilton в своем портфеле, например хедж-фонд Акмана, получают щедрое вознаграждение за свою веру.
С начала года акции выросли почти на 30% и на самом деле торгуются выше, чем были до пандемии.
«Мы считаем, что Hilton продолжит увеличивать свою долю рынка с течением времени, учитывая возросший интерес независимых отелей к поиску связей с мировыми брендами, особенно после пандемии», - говорится в письме Pershing Square для инвесторов в августе.
«Хотя восстановление может и дальше быть неравномерным, Hilton добилась огромного прогресса, что поможет ему стать еще более прибыльным и сильным бизнесом в будущем».
В третьем квартале сопоставимая по системе выручка Hilton на доступный номер (ключевая статистика часто сокращается до RevPAR) увеличилась на 98,7% по сравнению с прошлым годом за счет более высокой заполняемости и средней дневной ставки.
Конечно, нет уверенности в том, что вариант омикрона окажется мягким и что фондовый рынок снова начнет расти.
Если вы хотите инвестировать во что-то, что мало коррелирует с взлетами и падениями фондового рынка, рассмотрите этот реальный, но недооцененный актив:изобразительное искусство.
Инвестиции магната Уолл-стрит Стива Коэна в этот класс активов оцениваются более чем в 1 миллиард долларов. Его также можно найти в портфолио Кевина О’Лири, Джеффа Безоса и Билла Гейтса.
Почему? Согласно графику Citi Global Art Market, произведения современного искусства превзошли S&P 500 на 174% за последние 25 лет.
Это правда, что инвестирование в искусство таких художников, как Бэнкси и Энди Уорхол, раньше было вариантом только для сверхбогатых. Но с новой инвестиционной платформой вы также можете инвестировать в культовые произведения искусства.