Товары оцениваются по-разному на разных рынках. Разница в ценах на разных рынках и в разных регионах может быть использована для получения прибыли. Это основной принцип арбитражного фонда.
Давайте упростим арбитражные фонды и расскажем, как фонд работает, чтобы приносить прибыль своим инвесторам. Попутно мы также рассмотрим, что означают «арбитражные возможности».
Дочитайте блог до конца, чтобы узнать, какие арбитражные фонды в настоящее время рекомендует консультант по взаимным фондам Cube Wealth, Wealth First.
Начнем с ответа на вопрос, что такое арбитражный фонд?
Арбитражный фонд теоретически является гибридным или сбалансированным фондом. Это означает, что арбитражный фонд инвестирует как в долг, так и в капитал. Но инвестиции в акционерный капитал составляют не менее 65 % портфеля фонда.
Арбитражные фонды используют разницу в цене акций для получения прибыли. Это известно как возможность арбитража. Обычно разница в цене акций очень мала, поэтому управляющему фондом приходится часто торговать.
Есть два основных направления, которые предлагают возможности арбитража. Рассмотрим каждое направление более подробно.
Управляющий фондом может покупать акции на спотовом рынке и продавать их на рынке фьючерсов или деривативов с целью получения прибыли.
Спотовый рынок (наличный рынок) — это обычный фондовый рынок, на котором вы покупаете акции на основе приведенной денежной стоимости акции. Например, цена, которую вам придется заплатить за акцию TCS, составляет 3182 рупии*.
Рынок фьючерсов работает на футуристической или прогнозируемой цене акции. Он включает в себя фьючерсный контракт, который определяет, когда акции будут проданы после достижения определенной стоимости.
Акции не перейдут из рук в руки сразу. Он будет передан только в день погашения. Например, управляющий фондом может купить акцию за 1000 фунтов стерлингов и продать ее на фьючерсном рынке по согласованной цене 1050 фунтов стерлингов.
Различные фондовые рынки также предлагают возможности арбитража. Управляющий фондом может купить акции на фондовой бирже Мадраса по цене 990 фунтов стерлингов и продать их на бирже Бомбей за 1010 фунтов стерлингов.
Разница в цене в размере 20 рупий – это доход, который вы получите. Обратите внимание, что разница в цене в каждом случае довольно мала, поэтому управляющему фондом приходится торговать несколько раз, чтобы получить более высокую прибыль.
Арбитражные фонды имеют сравнительно высокий коэффициент расходов из-за сильной зависимости от управляющего фондом. В то же время они обеспечивают умеренную долгосрочную доходность от 4 до 7%.
Поговорите с тренером по богатству для получения более подробной информации об арбитражных фондах. Готовы инвестировать? Загрузите приложение Cube Wealth сегодня.
1. Это гибридный или сбалансированный фонд
2. Инвестирует как в акционерный капитал, так и в заемные средства (в основном в акционерный капитал)
3. Одновременно покупает и продает акции на разных рынках
4. При налогообложении рассматривается как фонд акций
5. В значительной степени полагается на интуицию управляющего фондом
6. Полученный доход зависит от разницы в цене
Вот почему вам никогда не следует выбирать взаимные фонды самостоятельно
| Преимущества | Риски |
| Низкий риск | Минимальные арбитражные возможности |
| Умеренная доходность | Неопределенный возврат |
| Облагаются налогом как фонды акций | Высокий коэффициент расходов |
| Тип фонда и средняя доходность | Арбитражные фонды | Фонды с большой капитализацией (акции) | Банковское дело и фонд PSU (долг) | Международные фонды |
| 3-летняя доходность | 4–6 % | 4–14 % | 4–11 % | 15–29 % |
| 5-летняя доходность | 5–6 % | 7–16 % | 6-8% | 7–20 % |
| 10-летняя доходность | 6-7% | 6–15 % | 4–9 % | 14–18 % |
| Риск | Низкий | Умеренно высокий | Низкий | Высокий |
Примечание. Все факты и цифры приведены по состоянию на 01.11.2021. Цифры, указанные в таблице выше, представляют собой общедоступные данные Google. Хотя мы регулярно обновляем наши блоги, следите за последними фактами и цифрами в приложении Cube Wealth.
Wealth First, консультант по взаимным фондам Cube, каждый месяц составляет список лучших арбитражных фондов для пользователей Cube. Вот фрагмент списка лучших арбитражных фондов:
Проконсультируйтесь с тренером Cube Wealth Coach, чтобы узнать, стоит ли вам инвестировать в лучшие арбитражные фонды с помощью приложения Cube Wealth. Прочтите этот блог, чтобы узнать, почему инвестирование с помощью Cube Wealth — правильный выбор.
Арбитражные фонды инвестируют как в акции, так и в долг. Арбитражный фонд полагается на арбитражные возможности, которые включают одновременную покупку и продажу одних и тех же акций на разных рынках.
Арбитражный фонд — это гибридный фонд, который при налогообложении прироста капитала рассматривается как фонд акций. Большой объем торговли, связанный с арбитражным фондом, может привести к отрицательной краткосрочной доходности.
Таким образом, ликвидные фонды могут быть лучшим вариантом в краткосрочной перспективе по сравнению с арбитражными фондами. Прочтите наш обширный блог о 10 лучших ликвидных фондах на 2021 год.
Приложение Cube Wealth дает вам доступ к лучшим арбитражным фондам с советами от Wealth First. Wealth First имеет исторический опыт опережения рынка в среднем примерно на 50%.
В настоящее время WF имеет активы под управлением более 7000 крор фунтов стерлингов и консультирует более 3000 клиентов. Собственная команда лидеров Cube полагается на советы Wealth First. Правильно, мы вкладываем наши деньги в то, что у нас есть.
Загрузите приложение Cube Wealth или поговорите с тренером по богатству сегодня, чтобы начать.
Посмотрите это видео, чтобы узнать о преимуществах отобранных взаимных фондов в приложении Cube Wealth
Что такое криптовалюта и стоит ли в нее инвестировать?
Должен ли я инвестировать свой чрезвычайный фонд?
Что такое схемы фондов фондов и кто должен в них инвестировать?
Что такое фонд стоимости и кто должен инвестировать?
Что такое паевые инвестиционные фонды с динамическими облигациями и кто должен инвестировать?