Глобальная пандемия COVID-19 и разногласия между Россией и Саудовской Аравией нанесли двойной удар по ценам на нефть еще в марте 2020 года. отрицательный в апреле 2020 года впервые в истории. По мере того, как экономика во всем мире начала открываться, а члены ОПЕК договорились о сокращении поставок нефти, рынок нефти стабилизировался, а цены продолжали восстанавливаться.

Аналитика макрорисков ® может помочь финансовым консультантам определить косвенные инвестиции на основе экономических взаимодействий, которые, как ожидается, будут вести себя аналогично или противоположно инвестициям в нефть, не инвестируя в нефтяные инвестиции сами (например, возможно, из-за ограничений ESG). Собственный и запатентованный анализ MacroRisk Analytics позволяет это сделать.

Используя платформу MacroRisk Analytics, в этом посте будут определены 5 акций из индекса Nasdaq 100, которые, как ожидается, будут вести себя аналогично SPDR S&P Oil &Gas Explore &Production ETF (тикер:XOP), и 5 акций, которые, как ожидается, будут вести себя противоположным образом. направление.

XOP — это ETF, который отслеживает эффективность публичных компаний по добыче и разведке нефти и газа. Используя XOP в качестве эталона инвестиций в нефть, MacroRisk Analytics может определить потенциальные инвестиции, которые имеют аналогичные или разные экономические риски для XOP. Профиль Eta® от MacroRisk Analytics демонстрирует эти экономические риски. Профиль Eta XOP показан ниже:

Если бар направлен вверх, ожидается, что цена XOP увеличится, если этот фактор увеличится, и наоборот. Значения столбцов также показывают нам важность факторов.

Чтобы определить наши 5 акций Nasdaq, которые, как ожидается, будут вести себя как XOP, платформа MacroRisk Analytics будет искать акции с профилями Eta, аналогичными или противоположными профилям XOP. Очень редко можно найти активы с одинаковыми или противоположными профилями Eta, но MacroRisk выберет инвестиции, наиболее близкие к достижению конкретной цели.

Некоторые финансовые консультанты могут полагать, что рынок нефти продолжит свое восстановление, поскольку экономика продолжает вновь открываться, увеличивая спрос на нефть, а страны ОПЕК не планируют увеличивать предложение. Ожидается, что эти факторы окажут повышательное давление на цены на нефть.

С этой целью ниже приведены 5 акций из индекса Nasdaq 100, поведение которых, как ожидается, будет максимально похоже на XOP ETF по состоянию на 19 июля 2020 г. с использованием ошибки отслеживания Eta®.

С другой стороны, другие советники могут полагать, что с ростом числа случаев Covid-19 в Соединенных Штатах некоторые штаты могут предпринять шаги, чтобы замедлить или снова ввести некоторые экономические ограничения. Ожидается, что это снизит спрос на нефть по мере снижения экономической активности.

С этой целью ниже приведены 5 акций из индекса Nasdaq 100, поведение которых, как ожидается, будет максимально отличаться от XOP ETF по состоянию на 19 июля 2020 г. с использованием ошибки отслеживания Eta®.

Генератор инвестиционных идей от MacroRisk Analytics использовался для определения акций, упомянутых в этом сообщении в блоге. Этот инструмент предоставляет финансовым консультантам уникальный способ найти прокси-инвестиции из списка покупателей (как мы только что сделали для нефти, используя акции Nasdaq 100), потому что некоторые консультанты могут даже не иметь возможности занять позицию в акциях, связанных с нефтью, из-за ограничений ESG. , например.

Независимо от того, заинтересованы ли вы в анализе инвестиций в нефть как в отдельные активы или в составе портфеля и с учетом экономики, MacroRisk Analytics может помочь в этом, а также во многих других инвестиционных анализах. MacroRisk Analytics обеспечивает анализ тысяч акций, взаимных фондов, ETF и других активов. Чтобы зарегистрироваться, посетите http://www.macrorisk.com/subscriptions/. .

Часть анализа MacroRisk Analytics® использовалась фондом Rational Equity Armor Fund (тиккер:HDCTX), начиная с декабря 2019 года. Чтобы получить дополнительную информацию о фонде, нажмите здесь. .

Г-н. Ролланд Харрис помогал в подготовке этого поста.