Многие консультанты считают, что для того, чтобы найти новых клиентов, они должны обзвонить список неизвестных потенциальных клиентов, разослать тысячи писем по почте, чтобы получить лишь несколько звонков, и отправить электронное письмо всем из своего списка потенциальных клиентов только для того, чтобы найти эти 10 процентов получателей. удосужился открыть его.

В связи с тем, что пространство финансовых консультантов становится все более переполненным, а также с появлением роботов-консультантов, сейчас самое подходящее время для улучшения ваших навыков поиска. Попробуйте эти пять шагов, чтобы привлечь больше потенциальных клиентов, не полагаясь исключительно на холодные звонки.

1. Узнайте свои сильные стороны

По данным Министерства труда США, в 2016 году насчитывалось 271 900 личных финансовых консультантов ¹ . Помогите себе выделиться из толпы, подчеркнув свои сильные стороны и отточив маркетинговые усилия. чтобы оказать наибольшее влияние.

Вместо того, чтобы забрасывать широкую сеть, сосредоточьтесь на типах клиентов, с которыми вам лучше всего работать в качестве финансового консультанта. Ваши лучшие клиенты, как правило, относятся к какой-то одной профессии? У них похожие цели или собственный капитал?

Начните сужать свою аудиторию, чтобы сосредоточиться на своей самой успешной нише. Работа с наиболее успешными клиентами принесет вам более высокую прибыль, а также позволит создать более надежный поток рекомендаций для вашего консультационного бизнеса.

2. Вознаграждайте своих клиентов

Дайте вашим клиентам тему для разговора. Предоставление уникальных услуг помимо финансовых услуг может помочь увеличить количество рефералов и удержать клиентов.

Попробуйте проводить мероприятия с другими профессионалами, во время которых вы сможете представить целостное представление о том, как вы готовитесь к финансовому будущему своих клиентов. Возможно, вы сможете создать ежемесячное электронное письмо на сенсорной основе, в котором будет своевременная финансовая информация, выходящая за рамки услуг по управлению благосостоянием. Эти небольшие дополнения останутся с вашими клиентами и привлекут к вам внимание, когда друзья или родственники будут искать нового финансового консультанта.

3. Развивайте партнерские отношения

Ищите рефералов за пределами своего списка клиентов. Посещение сетевых мероприятий в вашем регионе может быть отличным способом построить взаимовыгодные отношения с профессионалами-единомышленниками. Это не только поможет вам найти спикеров для клиентских мероприятий, но также может привести к участию в реферальной программе.

Партнерство с профессионалами, которых вы уважаете, может создать новые, теплые лиды. Эти перспективы придут к вам по рекомендации профессионала, которого они знают и которому доверяют. Получите максимальную отдачу от своей сети и начните распространять свои финансовые консультационные услуги уже сегодня.

4. Выходи в сообщество

Спонсорство местного мероприятия или спортивной команды — отличный способ рассказать сообществу о своих услугах. От яхтенных гонок до малой лиги — воспользуйтесь возможностями спонсорства для взаимодействия с потенциальными клиентами.

Взаимодействие с сообществом позволяет вам сосредоточиться на построении долгосрочных отношений. Это может не дать быстрых результатов, но эти отношения будут продолжать развиваться и привлекать новых клиентов в ваш бизнес на долгие годы.

Выбрав мероприятие или организацию, в которой вы уже участвуете, вы сможете заниматься любимым делом, распространяя информацию о своем бизнесе финансового консультирования.

5. Развивайте потенциальных клиентов

Создайте систему для отслеживания потенциальных клиентов и рефералов чтобы вы оставались осведомленными о том, где они находятся в процессе. Если вы обратитесь слишком рано или слишком поздно, вы можете упустить возможность найти зрелого лида.

Независимо от того, используете ли вы электронную таблицу или сложное программное обеспечение, делать заметки после каждого звонка потенциальному клиенту может создать прочные отношения и повысить отдачу от ваших усилий.

Наблюдайте за ростом списка потенциальных клиентов

Есть много способов составить список клиентов. Добавьте эти пять советов в свою традиционную деятельность по привлечению потенциальных клиентов и наблюдайте, как растут ваши потенциальные клиенты и портфолио консультантов.

По мере того, как ваш список потенциальных клиентов будет расти, вы захотите убедиться, что предлагаете только лучшие финансовые продукты и услуги. Для получения дополнительной информации о продуктах и ​​услугах, доступных через Axos Advisor, свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Сноски

1. Бюро статистики труда, Министерство труда США, Справочник по профессиональным перспективам, Личные финансовые консультанты, в Интернете по адресу https://www.bls.gov/ooh/business-and-financial/personal-financial-advisors.htm Октябрь 24 ноября 2017 г.