Intuit объявила, что QuickBooks Online Accountant (QBOA) теперь позволяет специалистам по бухгалтерскому учету из Великобритании управлять всеми своими клиентами с помощью продукта, даже теми, кто не использует QuickBooks. .
Разработка позволяет бухгалтерам систематизировать и просматривать информацию о клиентах, примечания и подробности в одном консолидированном месте.
«Благодаря этой новой возможности QBOA продолжает развиваться как единое место, где наши специалисты по бухгалтерскому учету и налогообложению могут удовлетворить потребности всех своих клиентов, независимо от того, какой бухгалтерский продукт или инструмент для работы с электронными таблицами они используют», — сказал Рич Прис, руководитель сегмента бухгалтеров. , малый бизнес и группа самозанятых в Intuit (на фото вверху).
Пользователи QBOA могут добавлять своих клиентов, не являющихся QB, двумя способами. Первый — просто нажать кнопку «Добавить клиента» на главной странице QBOA, ввести контактную информацию клиента и выбрать «нет подписки прямо сейчас». Второй вариант «Быстрое добавление» позволяет бухгалтерам добавлять клиентов в три клика при создании рабочих процессов для управления этим клиентом.
Бухгалтеры переходят на вкладку «Работа», выбирают «Создать проект» или «Создать запрос клиента», а затем нажимают «+Добавить новый», чтобы создать новый проект или запрос для своего клиента. Новая задача клиента будет добавлена на панель управления практикой бухгалтера, чтобы фирма могла немедленно привлекать клиентов и управлять работой с ними.
Как только клиент, не являющийся QB, добавлен в список клиентов бухгалтера, бухгалтер может добавлять клиентские примечания, а также создавать, назначать и отслеживать проекты и задачи. Бухгалтер также может отправлять клиентам запросы на первичные документы, такие как банковские выписки, через QBOA, а также хранить эти документы в QBOA.
Результатом является полный список клиентов на панели инструментов, где специалисты по бухгалтерскому учету могут отслеживать, контролировать и выполнять задачи из одного места, чтобы ничего не упустить, говорится в сообщении компании.