Взаимный фонд SBI, как и другие паевые инвестиционные фонды, объявил о рационализации своей схемы и классификации в соответствии с циркуляром SEBI. В то время как SEBI полагал, что в результате рационализации схем несколько схем будут объединены и исчезнут, КУА сделали несколько хороших шагов и в итоге сохранили почти все свои схемы в той или иной форме.

Последний акт от SBI Mutual Fund. Хотя он также сохранил большинство своих схем, фундаментальный характер этих схем претерпел изменения.

Возьмем, к примеру, SBI Magnum Equity Fund . Это был своего рода фонд с множественной капитализацией. Теперь это будет тематический фонд с упором на инвестирование в компании с ESG им. ESG означает «Экология, устойчивость и управление».

Браво! Это делает его совершенно новым фондом.

Фонд развивающегося бизнеса SBI Magnum , который по названию отражает ориентацию на среднюю капитализацию, теперь будет SBI Magnum Focused Fund с лимитом в 30 акций в своем портфеле и может инвестировать где угодно. Это тоже новый фонд.

SBI Magnum Global Fund Теперь это тематический фонд, который будет инвестировать в ТНК. Не было бы проще назвать это фондом MNC?

SBI Magnum Balanced Fund теперь называется SBI Magnum Equity Hybrid Fund, что отражает его агрессивные 65% -ные вложения в капитал.

SBI Magnum Multiplier Fund теперь называется SBI Large &Midcap Fund. По сути, он принял на себя мантию от SBI Bluechip Fund.

Это подводит нас к звездному фонду - SBI Bluechip Fund . . Фондовый дом ранее классифицировал этот фонд как фонд с большой капитализацией, и он продолжает оставаться в той же категории.

Но что изменилось, так это способ реорганизации его портфеля. С учетом новых рекомендаций SEBI по категориям, фонд теперь должен иметь более крупную капитализацию, чем раньше, с 80% инвестиций в акции с высокой капитализацией по сравнению с 70% ранее.

Вот старые атрибуты / особенности SBI Bluechip Fund.

Ниже приведены новые атрибуты / особенности SBI Bluechip Fund.

Вот ссылка на мою предыдущую заметку о фонде SBI Bluechip

Другой любимец инвесторов - фонд малой и средней капитализации SBI имел право инвестировать от 50% до 70% в малую капитализацию. Новые правила требуют от него инвестировать минимум 65% в компании малой капитализации.

Конечно, теперь у него есть большая вселенная, доступная для инвестиций. Согласно новым правилам, компании с малой капитализацией являются крупнейшими акциями, начиная с 251-го места в рейтинге по общей рыночной капитализации.

В предыдущей категоризации была небольшая капитализация как 401-я акция и далее по рыночной капитализации.

Множество фондов SBI в фармацевтике, инфраструктуре, сырьевых товарах, ИТ и FMCG продолжится как отраслевые или тематические фонды.

Долговые фонды, конечно, претерпят масштабную реконструкцию. Все фонды, включая SBI, были вынуждены переименовать свои фонды корпоративных облигаций в кредитный риск . средства. Мировой риск наконец-то выходит в сегмент долговых фондов.

Что бы я ни говорил, есть закоренелые фанаты SBI, а также те, кто считает, что как государственное учреждение оно всегда будет защищать их деньги.

Для других существует окно выхода до 15 мая 2018 года, в течение которого вы можете выкупить свои средства без какой-либо выходной нагрузки. Вот ссылка на подробный документ о рационализации, опубликованный на сайте SBI MF.

Дорогой инвестор, добро пожаловать в новый мир с тем же количеством средств, но с новыми лейблами!

С какими фондами вы готовы мириться, а какие отпускаете? Делитесь своими комментариями.