Фонды с малой капитализацией демонстрируют наивысшую эффективность среди всех категорий фондов, как и интерес к их покупке. Итак, сегодня мы подводим итоги фондов малой капитализации.

На изображении ниже вы можете увидеть список некоторых из самых популярных паевых инвестиционных фондов с малой капитализацией.

Источник :Unovest, только для прямых планов.

Наиболее очевидная цифра - результативность за последний год (точка-точка). Это число для первых трех перечисленных фондов просто сногсшибательно. Как я уже упоминал, это основная привлекательность нынешних инвесторов в эти фонды.

Они присоединяются к вечеринке, которая, вероятно, скоро закончится. Просто мои слова предостережения.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, которая не очевидна из самого изображения, заключается в том, что большинство фондов с малой капитализацией имеют высокую доходность в течение 2013-14 годов.

Но с другой стороны, 2017 год был таким добрым для всех типов фондов, особенно со средней и малой капитализацией. «Только во время прилива вы узнаете, кто плавает голым».

Давайте посмотрим на отдельные фонды.

Фонд Reliance Small Cap №1

Согласно инвестиционной цели этого фонда, он будет стремиться инвестировать в акции с малой капитализацией. Для целей фонда акции с малой капитализацией - это акции, рыночная капитализация которых находится между самой высокой и самой низкой рыночной капитализацией компаний на S&P BSE Small Cap на момент инвестирования. Фонд использует все виды стратегий, включая импульс, рост, стоимость, экономическое возрождение, чтобы определять возможности и инвестировать в них.

Одна из удивительных особенностей фонда заключается в том, что он поддерживает очень низкий коэффициент расходов, даже когда он работает в сложных условиях, увеличил свой собственный капитал более чем в 2 раза всего за год и имеет стабильно высокий коэффициент оборачиваемости, что означает отток портфеля.

Фонд не ограничивается только малой капитализацией. Он легко перемещается в средние и некоторые из компаний с большой капитализацией. Скажем так, это абсолютно оппортунистический подход.

Высказывались опасения по поводу оттока управляющих фондами, последний из которых провел в этой схеме всего год. Тем не менее, Самир Рах в течение некоторого времени имеет опыт работы с фондами малой и средней капитализации Reliance.

При этом, поскольку большая часть доходов фонда была получена в 2013–2014 годах, еще неизвестно, даст ли фонд аналогичные результаты.

# 2 SBI Small &Midcap Fund

По крайней мере, раз в неделю я получаю запрос, спрашивающий, почему этот фонд нигде не появляется для подписки. Как это будет? Он прекратил принимать какие-либо новые подписки с октября 2015 года. Да, фонд покинул вечеринку довольно рано, так как оставался трезвым.

Знаете ли вы, что SBI Small &Midcap Fund возник в результате приобретения Daiwa Industry Leaders Fund, который SBI приобрел в ноябре 2013 года?

Затем он добавил несколько функций или ограничений. Емкость фонда ограничена рупиями. 750 крор. Вот тогда он перестал брать больше денег.

Вот как он делится между различными рыночными капитализацией.

Источник :Информационный документ схемы

К сожалению, пока инвесторы могут любоваться им только издалека.

№3 L&T Emerging Business Fund

Согласно инвестиционной цели схемы, фонд фокусируется на инвестировании в развивающиеся компании (акции с малой капитализацией). Развивающиеся компании - это предприятия, которые, как правило, находятся на ранней стадии развития и имеют потенциал для увеличения своих доходов и прибыли более высокими темпами по сравнению с более широким рынком.

Несмотря на то, что эта схема фонда появилась относительно поздно, ей удалось привлечь много внимания, и цифры вошли в тройку крупнейших фондов по размеру.

В этом фонде нет ничего особенно хорошего или плохого.

Фонд Сундарам С.М.И.Л. №4

УЛЫБКА. здесь обозначает ведущие акции малых и средних индийских компаний.

Этот фонд на самом деле является бедным родственником Sundaram Select Midcap Fund. Обе компании преследуют одну и ту же цель схемы и не инвестируют в акции 50 крупнейших компаний по рыночной капитализации.

Конечно, фонд SMILE больше склоняется к фондам с малой капитализацией, что ему не удается сделать очень эффективно. В худший годовой период он упал больше, чем рынок, что является редкостью.

Таким образом, это не тот фонд, который может заставить вас УЛЫБИТЬСЯ.

# 5 DSP BlackRock Micro Cap Fund

Еще один фонд с целевым мандатом. В области, подобной микрокэпам, это ясно указывает на то, что компания не будет инвестировать в акции 300 крупнейших компаний по рыночной капитализации. Для инвестора, желающего открыть для себя настоящие малые и микрокомпании, это достойный мандат для работы. Внимание всегда освежает.

Подробнее :Что вам следует знать о DSP Micro Cap Fund?

Однако у небольшого и микропространства есть свои ограничения, поскольку оно не может поглотить много денег. Последние несколько лет фонд не набирает средства и обычно ограничивает его дневными лимитами. Наконец, в феврале 2017 года он перестал принимать свежие деньги.

Заключительные слова

Если вы инвестируете в фонды с малой капитализацией, обратите внимание

• Не инвестируйте, потому что вы видите, что деньги удвоятся менее чем за 2 года. Это случается редко и не повторяется.
• Помните, что если вы видите, что что-то слишком высоко поднимается за короткое время, скорее всего, произойдет обратное (скоро).
• Инвестируйте, если можете жить с мучительным чувством. Да, именно к этому может привести фонд с малой капитализацией.
• Не вкладывайте в фонд очень большую часть. Всегда помните о своей склонности к риску и распределении рисков.
• Когда вы инвестируете, не проверяйте цену или стоимость каждый день.

Что вы думаете о фондах с малой капитализацией? Поделитесь с нами.