Каким образом можно получить единое представление обо всех ваших инвестициях в паевые инвестиционные фонды (как портфеле, так и в деталях) с момента создания?

Ваши вероятные ответы:

• Получите выписки из отдельных фондов и добавьте их в Excel или документ Word.
• Попросите вашего дистрибьютора предоставить вам заявления.
• Загрузите CAS из NSDL, CAMS или Karvy.

Замечательно.

Но чтобы вы получали полную информацию о своих инвестициях, важно, чтобы вы сделали ОДНУ самую важную вещь.

Убедитесь, что ваш идентификатор электронной почты постоянно обновляется для всех ваших инвестиций.

До сих пор мы видели несколько случаев, когда идентификатор электронной почты и контактный номер отсутствовали в фолио паевых инвестиционных фондов. Это вызывает серьезные проблемы с отслеживанием инвестиций.

Основой для работы этой функции является Консолидированная выписка со счета (CAS) от CAMS . . Теперь CAS работает только с идентификатором электронной почты.

Если у вас есть идентификатор электронной почты, зарегистрированный для ваших средств, информация будет отправлена ​​на ваш адрес электронной почты.

Недавно несколько пользователей, к своему удивлению, обнаружили, что CAS не показывает все их авуары и операции во взаимных фондах.

Было обнаружено, что идентификатор электронной почты вообще не был сопоставлен или это был старый идентификатор электронной почты, обычно официальный. Когда вы меняли работу, вы забыли обновить свой адрес электронной почты.

Совет : Никогда не указывайте свой официальный идентификатор в качестве контакта для связи. Желательно, чтобы ваша электронная почта была личной, к которой у вас будет постоянный доступ.

Иногда группы ввода данных в регистраторах и AMC также допускают ошибки, когда идентификатор электронной почты вводится неправильно. Да, идентификатор Yahoo может отображаться как идентификатор Gmail и наоборот. Также могут пропадать цифры и алфавиты.

Как обновить свои контактные данные - адрес электронной почты, номер мобильного телефона - в паевых инвестиционных фондах?

Что ж, какой бы ни была причина, по которой идентификатор электронной почты не отображается, внесение исправлений становится для вас сложной задачей. Тем более, что некоторые паевые инвестиционные фонды по-прежнему настаивают на бумажных заявлениях. Бог знает, в каком мире они живут!

К счастью, в последнее время несколько AMC выступили с дружескими инициативами, в том числе онлайн и по телефону, чтобы позволить инвесторам самостоятельно изменять / обновлять свои контактные данные.

С фондами, такими как HDFC, Reliance, ICICI, DSP, Quantum, Canara Robeco, SBI и т. Д., Вы можете обновить свои контактные данные, то есть свой адрес электронной почты и номер мобильного телефона, онлайн.

Вот ссылки на некоторые фонды, по которым можно обновлять информацию в Интернете.

• Франклин Темплтон, Индия
• ICICI Prudential MF
• Reliance MF
• HDFC MF
• DSP Blackrock MF

Для других фондов, таких как TATA, Sundaram, L&T и т. Д., Вы можете позвонить в их службу поддержки и отправить запрос на обновление. Бесплатные номера телефонов можно найти на их веб-сайтах.

У регистратора CAMS есть замечательная возможность, позволяющая обновлять контактные данные на основе PAN. Существует простая одностраничная форма, которую вы можете заполнить и отправить в одном из ее офисов.

Щелкните здесь, чтобы загрузить форму изменения контактных данных на основе PAN CAMS

Для указанного PAN сведения обновляются через AMC, обслуживаемые CAMS. Это само по себе очень большое число. В одном кадре несколько фондов будут иметь ваши обновленные данные.

Карви, другой регистратор нескольких фондов, до сих пор не имеет такой возможности. Итак, ваш единственный выбор - сделать это онлайн в Fund House или подать бумажную заявку.

Теперь у вас может быть вопрос. «Что делать, если я не знаю, сколько у меня вложений в паевой инвестиционный фонд?»
Это вполне возможно.

Один из способов решить эту проблему - подать заявку на получение CAN или общего номера счета. CAN - это уникальный номер, выдаваемый MF Utilities для определенного типа владения. Как только CAN будет создан, он отобразит и предоставит вам все фолио. Единственная проблема заключается в том, что вам нужно будет создать столько CAN, сколько ваши типы холдинга.

Управляйте своими инвестициями с помощью идентификатора электронной почты и CAS

Как вы понимаете, ваш электронный идентификатор - это самое важное оружие, которое поможет вам контролировать свои инвестиции в паевые инвестиционные фонды. Как только он будет сопоставлен со всеми вашими активами, вы сможете периодически загружать CAS и отслеживать прогресс и статус своего портфеля.

Нижняя строка постоянно обновляйте свои контактные данные. Это включает в себя ваши банковские счета, паевые инвестиционные фонды, Demat и другие счета небольших сбережений.

Вы больше всех выиграете от этого шага.