В третьем квартале венчурный капитал превысил отметку в 2 млрд канадских долларов; Самый большой квартал в истории
В 2019 году венчурные инвестиции достигли 4,7 млрд канадских долларов за счет рекордного количества мега-сделок
В третьем квартале было инвестировано ошеломляющее количество канадских долларов — 2,4 млрд канадских долларов — это самая большая сумма с 2013 года, которая почти на 80 % выше, чем 1,3 млрд канадских долларов во втором квартале 2019 года.
Рекордное увеличение количества мега-сделок (более 50 миллионов долларов США) привело к повышению эффективности инвестиций в 2019 году. В третьем квартале было заключено 12 мега-сделок, в результате чего общее количество мега-сделок с начала года достигло 23, что составляет более половины всех вложенных долларов.
Из 23 мега-сделок девять сделок превысили 100 млн канадских долларов, а три — 200 млн канадских долларов, в том числе:
"За последние девять месяцев канадские венчурные инвестиции превзошли все предыдущие вехи", – сказал Ким Ферлонг. , главный исполнительный директор, Канадская ассоциация венчурного и частного капитала . «Нацеленность на растущие канадские компании никогда не была так очевидна, как сейчас на рынке».
На данный момент в этом году три ведущих сектора, получающие венчурные инвестиции, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) получили 66% от общего объема вложенных венчурных долларов (3,1 млрд канадских долларов за 223 сделки), за которыми следуют науки о жизни, получившие 19% долю (886 млн канадских долларов за более чем 223 сделки). 77 сделок), а компании, занимающиеся экологически чистыми технологиями, получили долю в 6 % (262 млн канадских долларов за 23 сделки).
Выходы, поддерживаемые венчурными капиталистами, превышают показатели 2018 года (35 выходов на общую сумму 978 млн канадских долларов). На данный момент в 2019 году было завершено 32 выхода на общую сумму 3 млрд канадских долларов, в том числе две компании из Монреаля, поддерживаемые венчурными капиталистами:
Канадские частные инвестиции в акционерный капитал продолжают снижаться
Волатильность публичного рынка заставляет частные компании
1,8 млрд канадских долларов было инвестировано в 94 сделки в третьем квартале 2019 года.
Большая часть операций в сфере прямых инвестиций, составляющая 66%, остается на среднем рынке со сделками на сумму 25 млн канадских долларов и меньше. На данный момент в 2019 году была заключена одна мега-сделка на сумму 1,4 млрд канадских долларов (1 млрд канадских долларов +) и одна сделка на сумму 653 млн канадских долларов, при этом остальные сделки с частным капиталом (с раскрытой стоимостью) ниже 500 млн канадских долларов. К числу крупнейших раскрытых сделок с частными инвестициями относятся:
«Несмотря на то, что средний рынок канадской PE остается традиционно сильным, климат оценки по-прежнему проявляется в показателях эффективности», — сказал Ким Ферлонг. , главный исполнительный директор, Канадская ассоциация венчурного и частного капитала . «Однако мы отмечаем неудовлетворительную рыночную среду и рост числа компаний, которые становятся частными (таких как WestJet и HBC). Эти условия дают публичным компаниям возможность переориентироваться на деловые императивы».
Рекордная доля потока сделок (25%) пришлась на компании промышленного и производственного сектора – на три процента больше, чем в 2017 году, и на пять процентов больше, чем в прошлом году. Сектор информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) сохранил свой темп с долей 17%.
Темпы выхода PE также замедлились:было всего 23 выхода (все слияния и поглощения), общая сумма которых составила 1,1 млрд канадских долларов. Для сравнения, в 2018 г. было 87 выходов на общую сумму 12,2 млрд канадских долларов. Включая 23 выхода в этом году:
