Активность африканских венчурных компаний по сбору средств продолжает расти по мере приближения к концу года. Недавно компания Ventures Platform, базирующаяся в Абудже и Лагосе, объявляет о первом закрытии своего панафриканского фонда стоимостью 40 млн долларов США.

Фонд, основанный одним из самых активных инвесторов на ранних стадиях Нигерии, Колой Айной, с 2016 года осуществил 69 инвестиций. фонд.

Айна, основатель и генеральный партнер фирмы, рассказал TechCrunch по телефону, что, когда он основал фирму, он использовал свои собственные деньги для первого набора инвестиций. Впоследствии Ventures Platform экспериментировала с моделью акселератора, выдавая стандартные чеки на сумму 20 000 долларов США на предварительную и посевную стадии стартапов в обмен на 10 % акций.

В 2017 году фирма впервые привлекла внешний капитал и сформировала синдикаты. В течение этого двухлетнего периода компания инвестировала в некоторые стартапы, включая Piggyvest, Paystack, Kudi и Thrive Agric.

«Мы хотели усовершенствовать наш стиль поиска высокоэффективных компаний на раннем этапе, прежде чем они станут очевидными, и поддержать их всем, что мы привносим на стол, исходя из нашего опыта работы в качестве самих операторов», — сказала Айна TechCrunch по телефону.

«Мы не хотели выходить на улицу и пытаться собрать средства, когда у нас действительно не было доказательств того, что мы можем заработать на этом деньги».

В октябре прошлого года Ventures Platform стала одним из местных инвесторов, которые обналичили выход Paystack более чем на 200 миллионов долларов в Stripe. Айна считает, что, имея за плечами еще несколько второстепенных выходов, настало идеальное время для того, чтобы «выйти на рынок и собрать свой первый институциональный фонд».

Первое закрытие первого институционального фонда Ventures Platform не разглашается, но Айна отметила, что «это значительная сумма». Интересно, что большинство вовлеченных партнеров с ограниченной ответственностью (LP) базируются в Нигерии и Африке, что говорит о росте способности местных инвесторов финансировать самые инновационные компании региона.

Генеральный директор Paystack Шола Акинлейд является одним из индивидуальных LP фирмы, в которую также входит Гбенга Ойебоде. Другими участвующими организациями являются такие организации, как Государственное управление по инвестициям Нигерии (NSIA), UAC в Нигерии (впервые выделяющая средства венчурному капиталу) и VFD Group; и глобальные инвесторы, такие как генеральный директор Y Combinator Майкл Сейбел и Адам Дрейпер.

«Мы гордимся тем, что для этого первого закрытия большая часть нашего капитала поступила из местного финансирования. Я выступил на TED Talk под названием «Кому будут принадлежать наши будущие единороги», и я так горжусь этим, потому что кажется, что африканцы громко и ясно отвечают, что они будут принадлежать и нам».

По словам Айны, платформа Ventures намеренно хотела привлечь в этот фонд местный капитал. «Для нас было стратегически важно получить местный капитал для нашего первого закрытия. Но второе закрытие, как вы увидите, будет из глобального фонда фондов и DFI, где у нас есть обязательства. Тем не менее, в конечном счете, как бы ни был важен иностранный капитал, я думаю, что в интересах иностранного капитала быть в одной постели с местным капиталом с точки зрения снижения рисков».

Платформа Ventures считает себя фондом, ориентированным на тезисы. Айна сказала, что тезис фонда сосредоточен на финансировании инноваций, создающих рынок, которые решают проблему непотребления и создают новые инновационные способы доставки товаров и услуг или услуг на рынки с низким доходом. Фирма занимается шестью основными вертикалями:финтех, образовательные технологии, агротехнологии и пищевая промышленность, здравоохранение и биологические науки, корпоративное SaaS и цифровая инфраструктура.

Поскольку панафриканская фирма полагалась на синдикаты и фонды собственного капитала на ранних этапах своего жизненного цикла, она не могла участвовать в последующих раундах в своих портфельных компаниях, в которые также входят такие компании, как Mono, SeamlessHR, PayHippo и другие. Миго.

Эти стартапы в совокупности привлекли более 500 млн долларов в ходе последующих раундов, и Айна отмечает, что его фирма заинтересована в участии теперь, когда она добилась первого закрытия этого фонда.

«У нас есть довольно надежный список компаний, которые мы будем рассматривать по всему континенту, а также компании из нашего портфеля, которые привлекли новые раунды финансирования. Мы ищем интересные компании, которые соответствуют нашему тезису, и что сейчас убедительно, так это то, что у нас есть последовательный капитал для их финансирования», — сказал он.

Платформа Ventures в основном ориентирована на pre-seed и seed со средним размером чека в 50 000 долларов. Но этот новый фонд предоставляет Ventures Platform возможность участвовать в сделках серии A, где он сможет инвестировать более 1 млн долларов США в одну компанию (включая последующие раунды).

Основанная в Абудже фирма венчурного капитала также углубляет свою деятельность в других странах за пределами Нигерии — кенийские MarketForce и Tambua Health, замбийский Union54 и египетский MoneyHash, и это лишь некоторые из них. Фирма планирует инвестировать больше в эти регионы и франкоязычную Африку.

Из 69 компаний фирмы 30% прошли через Y Combinator. Айна говорит, что хотя отчасти этот успех можно объяснить тем, что YC является партнером, он считает, что его фирма умеет выбирать качественные компании.

Лишь несколько венчурных фирм в нигерийской и африканской технологической экосистеме могут похвастаться аналогичной статистикой YC с венчурной платформой. Для стартапов участие в портфелях этих фирм является признаком успеха, но некоторые венчурные критики считают, что такие цифры гарантированы фирмам, которые используют тактику «распыли и молись».

Айна защищает свою фирму, говоря, что роль Ventures Platform как «фонда открытий на ранней стадии» заключается в том, чтобы определить множество компаний, которые будут поддерживать их на раннем этапе, и инвестировать в последующие раунды нескольких.

«Я думаю, что у каждого фонда есть своя стратегия. В конечном счете, из-за стадии, на которой мы инвестируем, ключевой частью нашей стратегии является финансирование большого количества компаний на предварительной стадии, и вы видите, что со временем воронка будет сужаться. Благодаря этому новому фонду мы теперь можем удвоить наши выигрыши, что хорошо для компаний, а также для нас в точке выхода».

Ventures Platform заявила, что привлечет известных деятелей африканских технологий в качестве венчурных партнеров в рамках дальнейшего углубления своего опыта. Первым и пока единственным раскрытым партнером является Сени Сулиман, бывший вице-президент по глобальным операциям в Andela и генеральный директор BlackOps, рынка талантов для африканских венчурных строителей и операторов.