В мае 2019 г. мы сообщали о логистике как об инвестиционном секторе частных инвестиционных компаний. Однако в последнее время логистика как отраслевой сектор вызывает все больший интерес у частных инвестиционных компаний.

Наша база данных исследований в области слияний и поглощений показывает 544 текущих портфельных компании в сфере логистики, принадлежащих частному лицу, и растущий интерес к логистическим компаниям с течением времени.

ПРИМЕЧАНИЕ. 2019 г. – это не прогноз, а годовая сумма, основанная на сделках, зарегистрированных на данный момент в 2019 г.

Хотя часть этой повышательной тенденции отражает общий рост прямых инвестиций во всех отраслях, логистика, похоже, является предпочтительной отраслью.

Знаменитые частные инвестиции в логистические компании в 2019 году

Январь 2019 г.

Нонантум Капитал Партнерс рекапитализирована компания RoadOne IntermodaLogistics.

RoadOne IntermodaLogistics — компания, предоставляющая полный комплекс услуг по интермодальным перевозкам и связанной с ними логистике.

Brixey &Meyer Capital BMC Growth Fund II приобрел CityDash.

CityDash — это курьерская служба, занимающаяся грузоперевозками и логистикой. CityDash предлагает курьерские услуги в тот же день, доставку небольших посылок, ускоренную перевозку на поддонах, полную загрузку грузовика и брокерские услуги.

ПФМ Капитал инвестировал в TAM International через свои фонды SaskWorks и APEX II.

TAM International — глобальная экспедиторская компания, специализирующаяся на предоставлении полного спектра логистических решений для грузов класса 7 и других специализированных материалов.

Февраль 2019 г.

Оптимальная инвестиционная группа приобрела брокерскую компанию Mannings Truck. OIG сотрудничала с Resurgent Capital Partners при приобретении.

Mannings Truck Brokerage — поставщик аутсорсинговых логистических услуг.

Март 2019 г.

ВВН Капитал Партнерс завершила инвестиции в акционерный капитал Bradford Airport Logistics.

Bradford Airport Logistics — поставщик передовых логистических услуг в мировой авиационной отрасли. Компания предоставляет логистические услуги и досмотр грузов, поступающих в терминальный комплекс аэропорта.

Мейсон Уэллс приобрела RJW Logistics Group, Inc.

RJW Logistics Group, Inc. — поставщик решений для цепочки поставок, специализирующийся на услугах консолидации LTL.

Май 2019 г.

Партнеры Wind Point приобрела A&R Logistics в партнерстве с президентом и генеральным директором Марком Холденом. Компания была приобретена у Мэйсона Уэллса.

A&R Logistics — поставщик комплексных логистических решений для сыпучих материалов для химической и пластмассовой промышленности.

Форт-Пойнт Капитал рекапитализированы AMS Fulfillment Holdings.

AMS Fulfillment Holdings — это аутсорсинговый поставщик логистических услуг с полным спектром услуг, предлагающий управление заказами, управление складом и запасами, обратную логистику и другие комплексные услуги по выполнению заказов с добавленной стоимостью.

Промышленные партнеры AE приобрел контрольный пакет акций Alpine Air Express, Inc.

Alpine Air Express, Inc. – это логистическая и транспортная платформа, предоставляющая услуги региональных авиаперевозок по всему горному региону на западе США.

Аргоси, частный капитал Фонд V инвестировал в DSI Logistics.

DSI Logistics — это сторонняя логистическая компания, специализирующаяся на доставке на дом по принципу "белых перчаток".

Июнь 2019 г.

Аврора Капитал Партнерс приобрела Petroleum Service Corporation у SGS (SGSN:SW).

Petroleum Service Corporation предоставляет услуги по обработке продукции и логистические услуги для конечных рынков нефтехимической, нефтеперерабатывающей, перерабатывающей и морской транспортировки.

Х.И.Г. Капитал приобрела Cardinal Logistics.

Cardinal — поставщик специализированных транспортных и логистических услуг в Северной Америке.

Юнипроп приобрела R&R Freight.

R &R Freight — компания, занимающаяся распределением грузов, логистикой и складированием в Норт-Брэнфорде, штат Коннектикут.

Самые активные инвестиционные банки в сделках PE-Logistics

Хотя ни один инвестиционный банк не доминирует в секторе логистики (включая инвестиции в платформу прямых инвестиций), четыре I-банка лидируют по количеству логистических операций с частными инвестиционными компаниями:

1. Харрис Уильямс и Ко.
2. Корпоративные финансы КПМГ
3. Рынки капитала BB&T
4. PricewaterhouseCoopers Корпоративные финансы

Самые активные юридические фирмы, консультирующие по сделкам PE-Logistics

В отличие от инвестиционных банков, где сделки кажутся более равномерными, есть одна юридическая фирма, в частности, имеющая необычно высокую долю логистических операций с участием частных инвестиционных компаний. То есть Kirkland &Ellis с 12 сделками по логистике и платформе PE, за которыми следует Weil Gotshal &Manges с 5 сделками.