В то время как большинство частных инвестиционных компаний инвестируют в частные компании, иногда частные компании занимают позиции в публично торгуемых акциях. В настоящее время наша база данных показывает 405 частные инвестиционные компании совместно владеют 938 отдельные вложения в 730 уникальные публичные компании США.

Есть две причины, по которым частная инвестиционная компания может получить позиции в публичных компаниях, будь то частная инвестиционная компания:

• выходит из портфельной компании через IPO;

Из 239 IPO, проведенных на данный момент в 2018 году (на трех основных биржах США), 64 (27%) в настоящее время имеют инвестиции как минимум одной частной инвестиционной компании. (Эта статистика могла бы быть выше, если бы я учел выходы с этих позиций после IPO, но я этого не учел).

• Сделал прямые инвестиции в публичную компанию

Это делается либо путем покупки акций на открытом рынке, либо путем увеличения капитала у публичной компании (частное размещение или, возможно, выпуск привилегированных акций).

Данные показывают как IPO, так и прямые инвестиции. В последнее время вероятность IPO более высока для фармацевтических и биотехнологических компаний, тогда как для компаний из других отраслей более вероятны прямые инвестиции.

Наиболее распространенные отрасли для прямых инвестиций в публичные компании

70% прямых инвестиций в публичные компании сосредоточены всего в четырех отраслях: Здравоохранение . , Потребительские услуги , Технологии и Энергия . Удивительно, но производство не занимало первое место в списке, как могло бы быть в прошлые годы.

Безусловно, наиболее популярным сектором было Здравоохранение . (34% инвестиций).

В секторе здравоохранения большая часть инвестиций была вложена в фармацевтическую промышленность . и биотехнологии компании.

Приобретите список из 297 публичных компаний в сфере здравоохранения с участием 91 частного инвестора (включая подробную информацию о публичных компаниях и частной инвестиционной компании). 315 долларов

Наиболее активные частные инвестиционные компании, инвестирующие в публичные компании

Из 405 частных инвестиционных компаний, имеющих позиции в публичных компаниях, некоторые значительно более активно владеют долями в публичных компаниях. Каждая из 11 частных фирм, представленных ниже, имеет более 10 инвестиций в публичные компании. (ПРИМЕЧАНИЕ:в данном случае приведенный ниже текст об отраслях, представляющих интерес для частных компаний, относится только к инвестициям в публичные компании).

1. Foresite Capital ( 57 инвестиций ) - Практически исключительно сфокусирован на биотехнологиях и фармацевтике.
2. Советники OrbiMed ( 47 инвестиций ) - В основном инвестируются в биотехнологические и фармацевтические компании.
3. TPG ( 22 инвестиции ) - Акцент на фармацевтику и медицинские специальности, но инвестиции включают также небольшое количество других отраслей.
4. Aisling Capital ( 20 инвестиций ) - почти исключительно инвестируется в биотехнологии и фармацевтику.
5. Партнеры Polaris ( 14 инвестиций ) - Инвестируется исключительно в компании, занимающиеся биотехнологиями, фармацевтикой и медицинским прибором.
6. KKR &Co. ( 13 инвестиций ) - Инвестировал в различные сектора здравоохранения, потребительского сектора и высоких технологий.
7. Blackstone Group ( 13 инвестиций ) - инвестиции в различные конечные отрасли промышленности, включая химическую промышленность, полезные ископаемые, потребительские товары, бытовые услуги, энергетику, здравоохранение и бизнес-услуги.
8. Frazier Healthcare Partners ( 13 инвестиций ) - Исключительно сфокусирован на биотехнологиях и фармацевтике.
9. Technology Crossover Ventures ( 12 вложений ) - Акцент на программное обеспечение с некоторыми инвестициями в потребительские услуги.
10. Oak Hill Capital Partners ( 11 инвестиций ) - Некоторый упор на потребительские услуги, но сочетание различных секторов промышленности (промышленность, банки, телекоммуникационное оборудование и программное обеспечение).
11. Варбург Пинкус ( 11 инвестиций ) - Преимущественно нефтегазодобывающие и софтверные компании.

Публичные компании, пользующиеся поддержкой частных инвесторов

И наоборот, некоторые публичные компании привлекают больше частных инвесторов. Каждая из следующих семи публичных компаний имеет не менее четырех активных частных инвесторов.

• Avalara, Inc. (AVLR)

SaaS-решение Avalara предоставляет полный набор услуг по соблюдению налоговых требований при транзакциях, разработанных специально для нужд малого и среднего бизнеса.

PE-инвесторы:Battery Ventures, Lynwood Capital Partners, Sageview Capital, Technology Crossover Ventures, Warburg Pincus

• Arsanis, Inc. (ASNS)

Arsanis, Inc. разрабатывает терапевтические препараты на основе моноклональных антител против тяжелых инфекционных заболеваний, которые невозможно контролировать с помощью доступных в настоящее время медицинских методов лечения.

PE-инвесторы:NeoMed, OrbiMed Advisors, Polaris Partners, SV Health Investors

• BrightView Holdings, Inc. (BV)

Brightview - поставщик коммерческих услуг по уходу за ландшафтом и уборке снега.

PE-инвесторы:CPP Investment Board, KKR &Co., MSD Private Capital

• Collegium Pharmaceutical, Inc. (COLL)

Collegium Pharmaceutical, Inc. - специализированная фармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке и коммерциализации продуктов, сдерживающих злоупотребления, которые включают технологию платформы DETERx для лечения хронической боли и других заболеваний. .

PE-инвесторы:Boston Millennium Partners, Frazier Healthcare Partners, Longitude Capital, TPG

• Kala Pharmaceuticals, Inc. (КАЛА)

Kala - фармацевтическая компания на клинической стадии, специализирующаяся на инновационных методах лечения глазных заболеваний на основе наночастиц.

PE-инвесторы:Longitude Capital, OrbiMed Advisors, Polaris Partners, Ysios Capital

• Laureate Education, Inc. (ЛОР)

Laureate Education - владелец и оператор международных университетов, обслуживающих студентов во многих странах с учебными программами по многим дисциплинам.

Частные инвесторы:BV Group Ventures, Snow Phipps, Sterling Partners, Torreal

• Plains All American Pipeline, L.P. (PAA)

Plains All American Pipeline, LP - это публичное товарищество с ограниченной ответственностью, которое владеет и управляет энергетической инфраструктурой среднего звена и предоставляет логистические услуги для сырой нефти, сжиженного природного газа, природного газа. и нефтепродукты. Plains владеет разветвленной сетью трубопроводного транспорта, оконечных устройств, хранения и сбора активов в основных бассейнах и транспортных коридорах, где добывается нефть и газ, а также в транспортных коридорах, а также в крупных торговых точках США и Канады.

PE-инвесторы:EnCap Investments, The Energy and Minerals Group, First Reserve, Stonepeak Infrastructure Partners

Купить весь набор данных

Приобретите весь список из 938 позиций частной собственности в публичных компаниях (включая публичные компании, сопоставленные с инвесторами частного капитала с контактной информацией по каждой). 950 долларов

Поля данных включают:

• ЧП :имя, адрес, сайт
• Портфельная компания :имя, город, штат, страна, веб-сайт, профиль компании, дата инвестирования
• Открытая компания :название, тикер, рыночная капитализация, год IPO, сектор, отрасль, биржа