Сырая нефть — это то, что поддерживает рост мирового экономического двигателя. Это так называемое ископаемое топливо, образовавшееся в результате разложения органического вещества миллионы лет назад и зарытое в землю. До середины 19 го века единственным источником ископаемого топлива был уголь, пока не была открыта нефть. Сегодня нефть является крупнейшим источником энергии в мире, на ее долю приходится почти 40 процентов ископаемой энергии. Хотя сжигание ископаемого топлива способствует глобальному потеплению, оно продолжает оставаться нашим основным источником энергии. Настолько, что его популярность продолжает увеличиваться в торговле фьючерсами на нефть.
Ведущими производителями сырой нефти являются страны, входящие в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), членами которой являются Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт и Венесуэла. Однако технология гидроразрыва пласта позволила США стать крупнейшим производителем сырой нефти в мире, что в определенной степени уменьшило влияние ОПЕК. Есть и другие крупные производители, такие как Россия, Китай и Канада.
Цены на сырую нефть зависят от множества факторов и весьма изменчивы. Конечно, основными факторами являются спрос и предложение. ОПЕК — это нефтяной картель, который меняет добычу в зависимости от поведения цен на нефть. Например, она может сократить производство, если сочтет, что цены слишком низкие. Поскольку на долю ОПЕК приходится 60% экспорта нефти, ОПЕК оказывает значительное влияние на цены на нефть, и эксперты по нефти внимательно изучают встречи ОПЕК, чтобы определить будущие ценовые тенденции.
Что касается спроса, цены на сырую нефть также зависят от мировой экономической ситуации. Например, если в крупных странах-импортерах нефти, таких как Китай и Индия, произойдет экономический спад, спрос на сырую нефть уменьшится. Эти две страны являются крупнейшими потребителями сырой нефти, на их долю приходится половина всего мирового потребления, превышающего 101 миллион баррелей в день. Следовательно, любое замедление спроса в этих двух странах приведет к резкому падению цен на нефть. Открытие новых запасов нефти может иметь тот же эффект, увеличивая предложение и снижая затраты.
В последние годы наблюдается переход от сырой нефти к более чистым источникам энергии из-за климатического кризиса и глобального потепления. Однако на сырую нефть и природный газ приходится более 50 процентов мирового потребления энергии, на уголь — еще 30 процентов, а на возобновляемые источники энергии — менее 10 процентов. Так что пройдет некоторое время, прежде чем сырая нефть свергнется со своего высокого, но грязного трона.
Эти фьючерсы широко используются странами, а также крупными корпорациями для защиты от волатильности цен. Цены на них могут быть выше или ниже в зависимости от ожидаемого движения цен. Например, если есть ощущение, что цены на нефть в будущем вырастут, они будут стоить дороже, чем на спотовых рынках. Точно так же, если люди считают, что цены на нефть могут упасть, фьючерсные цены будут ниже спотовых.
Эти фьючерсы необходимы, потому что речь идет о больших количествах. Большинство стран зависят от импорта нефти. Поэтому, если цены на нефть растут, им приходится платить значительные суммы, что создает нагрузку на их финансы. Чтобы застраховаться от роста цен, страны в значительной степени полагаются на них. Спекулянты тоже пользуются возможностью заработать на движении цен.
На международном уровне существует два ориентира для этих фьючерсов. Это североморская нефть Brent Crude и West Texas Intermediate (WTI). Североморская нефть марки Brent торгуется на Межконтинентальной бирже в странах Европы, Африки и Ближнего Востока, а нефть марки WTI торгуется в Северной Америке на Нью-Йоркской товарной бирже или NYMEX. Эти две цены обычно движутся в тандеме.
Как торговать фьючерсами на сырую нефть в Индии? Если вы хотите торговать этими фьючерсами в Индии, вам придется делать это на Multi Commodity Exchange или MCX. Эти типы фьючерсов являются любимыми среди многих инвесторов, потому что маржа, а также размер лота невелики. Возможно, вам придется платить маржу менее 5 процентов, что означает возможность значительного кредитного плеча. Например, если вы хотите торговать на сумму 50 лакхов, вам нужно внести только 2,5 лакха в качестве маржи. Кроме того, рынок сырой нефти также очень ликвиден (с финансовой точки зрения), и каждый день совершаются сделки на сумму около 10 000–15 000 крор рупий. Так что нет проблем с покупкой и продажей их, когда вы выберете.
Еще одним преимуществом торговли этими фьючерсами является довольно небольшой размер лота. Для них доступны два размера лота — сырая нефть и сырая нефть мини. В то время как размер лота для сырой нефти составляет 100 баррелей, размер мини-лота для сырой нефти составляет 10 баррелей. В барреле содержится 162 литра нефти. Таким образом, при спотовой цене на нефть марки Brent в размере 66 долларов за баррель (это спотовая цена; фьючерсные цены могут быть выше или ниже) и марже в 5 процентов обычный инвестор получает доступ к нефтяному контракту Mini примерно за 225 рупий. размер Re 1 на баррель.
Однако то, что инвесторы должны знать об огромной волатильности цен на фьючерсном рынке. Цены могут двигаться вверх и вниз и зависят от множества непредсказуемых факторов, происходящих в мире.
Крупные нефтяные компании доминируют в торговле фьючерсами на нефть в Индии. Вот некоторые из них:Indian Oil Corporation, Oil &National Gas Corporation и Hindustan Petroleum Corporation Limited. Но нет никаких причин, по которым мелкий инвестор не может получить прибыль. Удержание кредитного плеча в определенных пределах является ключом к успешной торговле для таких инвесторов.
Торговля фьючерсами на сырую нефть — это игра с нулевой суммой, а не беспроигрышная. Если вы выигрываете, кто-то другой проигрывает. Все зависит от восприятия движения цен на нефть. Поскольку это настолько непредсказуемо, никто не может точно сказать, в каком направлении они будут двигаться. Так что у двух людей не будет одинакового восприятия. Выиграете вы или нет, зависит от того, оправдалась ли ваша догадка.