Что такое торговля опционами?

Опционы представляют собой форму производных контрактов, которые позволяют покупателю контракта, известному как держатель опциона, торговать финансовыми ценными бумагами по определенной цене. Для этого покупатель опциона должен заплатить денежную сумму, называемую «премией». Если покупатель опциона сочтет сделку невыгодной, он может не продавать опцион, чтобы сохранить свои убытки ниже премии. С другой стороны, продавец/продавец опционов должен нести риск в этом случае, поэтому они размещают контракт с премией.

Существует два типа опционных контрактов

Опцион колл. Опцион колл позволяет покупателю, приобретающему контракт, приобрести актив по истечении заранее определенного времени в будущем по фиксированной цене (называемой ценой исполнения).

Опцион пут. Опцион пут аналогичен тому факту, что торговля активом может произойти по истечении заранее определенного периода времени, но покупатель получает доступ к продаже базового актива по фиксированной цене.

В связи с резким ростом работы из дома и изменением инвестиционного поведения, вызванным пандемией, увеличилось число начинающих инвесторов, у которых есть лишь небольшой капитал, предназначенный для инвестирования. Хорошо, что торговля опционами для начинающих может происходить с небольшим капиталом, то есть менее 2 лаков рупий.

Стратегии торговли опционами для небольшого капитала могут включать покупку опционов, которые могут быть как колл-опционами, так и пут-опционами. Однако трейдерам опционов приходится учитывать множество различных правил и сложностей, которые описаны ниже.

1. Принятие решения о периоде владения

Как трейдер опционов, вы должны иметь короткий фиксированный максимальный период владения. Это важно, потому что со временем шансы получить прибыль от вашей ценной бумаги довольно быстро падают. Идея состоит в том, чтобы держать период ожидания около 3-7 дней. Не стесняйтесь сокращать свои потери и откланяться вместо того, чтобы растягивать свое время, потому что это напрямую повлияет на вашу прибыль.

2. Определите для себя остановки и цели

Существуют прогнозные исследования базовых финансовых инструментов, которые могут помочь вам согласовать ваши опционные сделки с выбранными вами целями и стопами. Вы даже можете использовать калькулятор опционов (бесплатно доступный онлайн), чтобы преобразовать заранее определенные стопы в стопы опционов. Заранее рассчитав уровни опционов, вы можете быть уверены, что не сделаете просчетов в последнюю минуту и ​​не совершите ошибку.

3. Не покупайте акции в новостях

Хотя может показаться разумным следить за популярными акциями в новостях, присутствие акций в новостях на самом деле оказывает более сложное влияние на фактическую стоимость акций на рынке. Оценки акций очень мало значат для трейдера опционов , потому что ваши интересы более краткосрочны, что в значительной степени определяется сложностью спроса и предложения, а не факторами фундаментального анализа.

4. Знайте, во что вы ввязываетесь

Принятие необдуманных решений о том, куда инвестировать, максимально похоже на игру вслепую. Единственный способ сохранить свои деньги и получить доход в любой форме торговли — это брать на себя известные и обдуманные риски, а не произвольно полагаться на удачу, как на столе для игры в кости. Избегайте событий, о которых вы не очень хорошо знаете, потому что вы не можете предсказать, как отреагирует рынок, и в конечном итоге можете понести большие убытки.

5. Зафиксируйте количество открытых сделок, которые вы совершаете одновременно

Если вы совершите слишком много сделок одновременно, вы в конечном итоге совершите ошибки и потеряете больше, чем приобрели. Поэтому всякий раз, когда вы думаете о добавлении новой сделки с опционами, попробуйте отказаться от одной из ваших текущих открытых сделок. Это помогает контролировать общую сумму вложенного капитала и не перегружать себя, особенно для начинающих трейдеров опционами.

Обозначив некоторые общие правила торговли опционами с небольшим капиталом, мы теперь более подробно рассмотрим некоторые стратегии торговли опционами

1. Вы удвоили свои деньги, что теперь? – В том редком случае, когда вы в конечном итоге получите 100%-ную прибыль, продайте и заберите эту прибыль вместо того, чтобы доить ее для большего. Кроме того, изучите быстрые методы расчета потенциальной прибыли, отметив, как колебания цен на акции влияют на цену опционов.
2. Цена базового актива выросла. Что теперь? Если вы получаете потенциальную прибыль из-за того, что стоимость актива увеличилась, вы можете рассмотреть возможность продажи половины своих опционов с целью получения прибыли. Идея состоит в том, чтобы защитить свои собственные деньги и получить их как можно быстрее. Опционы похожи на бомбы замедленного действия и называются «тратой активов», потому что с каждым днем ​​они теряют свою ценность.
3. Какова ваша стратегия распространения? Даже если вы получаете хорошую прибыль от определенного опциона, боритесь с желанием удержать его до истечения срока действия, чтобы получить максимум Подумайте объективно о том, насколько лучше она может стать, и знайте, когда продавать и нести некоторые убытки, чтобы сохранить свою прибыль.
4. Продолжайте двигаться. Если вы хотите торговать опционами, вам нужно продолжать торговать. Вы не можете продолжать удерживать позицию, надеясь на конкретный результат. Вместо этого просто принимайте то, что приходит, и принимайте немедленные решения, соответствующие вашим более крупным торговым целям.

Заключение

Торговля опционами — это способ для инвесторов потенциально получить прибыль от своих базовых ценных бумаг сложными и разными способами. Он включает в себя множество различных стратегий, каждая из которых служит определенным целям и предназначена для определенных типов опционных трейдеров. К наиболее распространенным стратегиям торговли опционами для начинающих относятся:

Опционы на покупку — для уверенных в себе трейдеров, желающих получить преимущество от конкретной акции.
Опционы на покупку — для тех, кто хочет получить преимущество от конкретной акции, но не может позволить себе слишком большой риск.
Покрытый колл — для тех, кто трейдеры, которые не видят значительных возможностей для получения прибыли в потенциальных сделках.
Защитный пут — это особенно для трейдеров опционов, которые также владеют базовым активом и ищут дополнительный уровень гарантии.

У торговли опционами есть как преимущества, так и недостатки, но если вы рассматриваете свои варианты и помните о правилах и тонкостях торговли, некоторым трейдерам становится легче.