Швейцарские розничные банки могут последовать за ведущими европейскими банками и внедрить рыночное банковское обслуживание для повышения рентабельности собственного капитала. В рыночных банковских услугах поставщики продуктов несут расходы, риски и обязательства по разработке продуктов, в то время как операторы рыночных площадок несут не зависящую от процентов плату за доступ к поставщикам (и, возможно, клиентам). Успешные примеры таких изменений бизнес-моделей можно найти во многих отраслях помимо банковского дела.
За последнее десятилетие в швейцарских розничных банковских услугах и управлении активами были предприняты огромные усилия по сокращению расходов. Причина? Снижение маржи в сочетании с высокими затратами на регулирование для предотвращения повторения финансового кризиса, среди прочего.
Хорошая, хотя и нелогичная, новость для банков заключается в том, что открытое банковское дело, сильно подталкиваемое новым европейским законодательством, вот-вот откроет новую эру, когда доходность может снова резко возрасти.
Наш недавний отчет Открытое банковское обслуживание — как добиться процветания в неопределенном будущем <эм>, описывает, как эта нормативная инициатива ЕС, которая требует обмена данными о транзакциях клиентов, может оказать действительно преобразующее влияние на традиционные модели розничного банковского обслуживания и управления активами. Появление того, что мы назвали «рыночным банковским обслуживанием», может увеличить прибыльность отрасли, а поскольку регулирующие органы вынуждают банки ЕС действовать в качестве первопроходцев, швейцарским банкам придется подумать, где и как последовать их примеру.
«Рыночная банковская деятельность» открывает возможность улучшить предложения банковских продуктов и услуг без необходимости тратить большие суммы инвестиционных денег. Действующие банки могли бы предлагать новые решения для своей клиентской базы, тем самым открывая новые потоки доходов, сохраняя при этом низкие затраты на замену банка. Риск инноваций и развития в значительной степени останется за поставщиками продуктов и услуг, в то время как банковские учреждения выигрывают от наличия существующей клиентской базы, которой они могут предложить более широкий спектр услуг.
Конечно, будут проблемы, связанные с регулированием этих «рынков», например, кто будет нести риски и ответственность в непредвиденных случаях. Тем не менее, возможность интеграции и предоставления дополнительных продуктов и услуг наряду с собственными предложениями банка является привлекательным предложением, что можно увидеть в технологической отрасли. Uber полагался на карты Google в своих службах определения местоположения, пока не был достигнут достаточный масштаб, Nike предлагает интеграцию Spotify со своим приложением для бега, чтобы улучшить впечатления от бега, а Apple iPhone повышает ценность своего продукта для пользователей до 3 rd . сторонние приложения.
Ближе к дому, в сфере финансовых услуг, еще одним эквивалентом банковского рынка является платформа фондов (или «супермаркет фондов»), которая предоставляет средства от нескольких управляющих активами клиентам, получая комиссионные за доступ к клиентам, а также от клиентов за счет. администрация.
Мы также считаем, что, поскольку действующие банки все чаще предлагают продукты сторонних поставщиков (например, Fintechs) на своих платформах, они могут значительно повысить рентабельность инвестиций. У них есть возможность взимать «плату за доступ» на своих собственных платформах, и эти доходы от комиссий должны сопровождаться гораздо меньшими инвестиционными затратами. В качестве альтернативы они могут продавать продукты с белой этикеткой от третьих лиц как свои собственные и компенсировать поставщикам за каждую транзакцию.
В то время как потенциальное использование некоторых депозитов в инвестиционных продуктах может нарушить некоторое дешевое финансирование депозитов, банки могут — если они того пожелают — получать комиссионные доходы, богатые RoE, от этих (вероятно, более новых и более многочисленных) поставщиков продуктов. Это будет еще более полезно в текущих условиях низких процентных ставок, которые оказывают понижательное давление на чистую процентную маржу, поскольку это позволит банкам получать поток доходов, относительно независимый от направления процентных ставок.
Для банков, в зависимости от степени, в которой они открывают свои платформы, влияние RoE может быть трансформационным. Действительно, банкам придется проводить значительные культурные изменения и инвестировать в новые технологии, чтобы пожинать плоды. Для тех, кто это делает, доход, связанный с рынком, может значительно повысить рентабельность инвестиций, особенно для небольших и средних розничных банков, не имеющих комплексного предложения услуг.
Мы считаем, что конечным результатом для банков, вероятно, будет гибрид между рынком и статус-кво. Таким образом, хотя банки по-прежнему будут нести риски и расходы, связанные с их проприетарными продуктами, они могут получать высокую комиссию за доступ к марже или доходы от других поставщиков, а также от новых предложений.
При неизменном леверидже банки могут повысить рентабельность собственного капитала за счет увеличения доходов и сокращения затрат. Это очень долгожданный сдвиг.
Эта статья была впервые опубликована на веб-странице Deloitte UK Financial Services и адаптирована для Швейцарии.