Инвесторы, которым надоел поток новостей в начале этой недели, в среду получили ответ на свои молитвы с помощью множества заголовков, но ни один из них не дал рынку особого толчка.

Первым заголовком сегодняшнего дня стал сентябрьский индекс потребительских цен, который показал рост потребительских цен на 5,4% в годовом исчислении, что было немного выше ожидаемых 5,3%.

«Некоторые временные компоненты уже проходят модерацию, например, авиалинии, одежда и подержанные автомобили. Сбои из-за того, что цепочки поставок не могут справиться с всплеском спроса, могут занять больше времени, но в конечном итоге будут устранены », - говорит Ану Гаггар, специалист по глобальной инвестиционной стратегии финансовой сети Содружества. «Однако более высокая арендная плата и заработная плата могут оказаться более липкими и подорвать корпоративную прибыль».

BofA Global Research также предупреждает о временных рисках. «Хотя один месяц не дает тренда, это ранний сигнал о том, что материализуется более сильное устойчивое инфляционное давление, что, в конечном итоге, поддерживает инфляцию выше целевого уровня в среднесрочной перспективе», - говорит команда экономистов BofA.

Позднее в среду протоколы заседания Федеральной резервной системы 21–22 сентября показали, что она может начать «постепенный процесс постепенного снижения», начиная с середины ноября и заканчивая серединой 2022 года.

Подпишитесь на БЕСПЛАТНОЕ Еженедельное письмо по инвестициям от Киплингера, чтобы получать рекомендации по акциям, ETF и паевым инвестиционным фондам, а также другие советы по инвестированию.

«На наш взгляд, планка для перехода к постепенному сокращению покупок активов очень низка для ФРС, и с точки зрения вероятного состава сокращения, похоже, существует значительное согласие», - говорит Боб Миллер, глава отдела фундаментальных фиксированных доходов Америки в BlackRock. . «Действительно, в июле у нас уже сложилось впечатление, что сокращение казначейских ценных бумаг и MBS произойдет в одно и то же время, и, если предположить, что график постепенного сокращения с ноября по июнь 2022 года будет означать сокращение темпов покупок на 15 миллиардов долларов в месяц, или более быстрое изменение графика каждой встречи ».

Промышленный индекс Доу-Джонса понес незначительный убыток до 34 377 человек. S&P 500 немного лучше, поднявшись на 0,3% до 4 363, в то время как Nasdaq Composite закрылся с повышением на 0,7% до 14 571.

Финансовые показатели (-0,6%) были худшим сектором среды. Показателям Dow препятствовало снижение компонентов American Express . (AXP, -3,5%), Visa (V, -0,7%) и JPMorgan Chase (JPM, -2,6%) - последняя из которых упала, несмотря на объявление об огромных доходах и прибылях в начале сезона отчетности за 3 квартал.

«Сегодняшний откат JPM на фоне довольно позитивного отчета о прибылях и убытках не вселяет оптимизма в отношении отчетности банков до конца этой недели», - говорит Дэвид Келлер, главный рыночный стратег StockCharts.com.

Говоря о графиках, Келлер добавляет:«После пика чуть выше 170 долларов акция снова повернулась ниже 165 долларов, завершив паттерн« неудавшийся прорыв », который подразумевает отсутствие уверенности инвесторов. Я ожидал бы дальнейшей поддержки и наполнения для таких акций, как JPM, прежде чем появится вероятность дальнейшего роста ".

Другие новости фондового рынка сегодня:

• Компания с малой капитализацией Russell 2000 выросла на 0,3% до 2241.
• BlackRock (BLK, + 3,8%) сегодня выросли акции после выхода отчетности. В третьем квартале крупнейший в мире управляющий активами - с активами под управлением 9,46 трлн долларов - сообщил о прибыли в размере 10,95 долларов на акцию при выручке в 5 млрд долларов. Аналитики в среднем ожидали, что прибыль на акцию составит 9,35 доллара при выручке 4,9 миллиарда долларов. Аналитик CFRA Кэтрин Зайферт сохранила свой рейтинг «Сильная покупка» на BlackRock:«Несмотря на некоторые жесткие сравнения из года в год, мы рассматриваем BLK как лучшего в своем классе управляющего активами с показателями роста и прибыльности, превышающими аналогичные, для поддержки акций». - оценка сверстников, - говорит она.
• Дельта Эйр Лайнз (DAL, -5,8%) также был в центре внимания после отчета о прибылях и убытках. Хотя авиакомпания сообщила о более высокой, чем ожидалось, скорректированной прибыли в 30 центов на акцию при выручке в размере 9,15 млрд долларов, ее результаты все еще были ниже уровней 2019 года. DAL также предупредил, что более высокие расходы на топливо могут сказаться на его чистой прибыли в текущем квартале. Тем не менее, аналитик CFRA Колин Скарола сохранил свою рекомендацию «Покупать» акции «Дельты». «Текущая распродажа акций в первую очередь направлена ​​на решение сегодняшних проблем (высокие цены на нефть, ограниченные деловые и международные поездки), но инвесторам будет удобнее думать о том, что через год мы ожидаем более низких цен на топливо и почти полного восстановление для бизнеса / международного ", - написал он в записке.
• США фьючерсы на сырую нефть упала на 0,2% до 80,44 доллара за баррель, прервав пятидневную серию побед.
• Фьючерсы на золото прибавила 2% и составила 1794,70 доллара за унцию.
• Индекс волатильности CBOE (VIX) снизился на 6,8% до 18,50.
• Биткойн цены выросли на 3,6% до 57 272,90 долларов. (Биткойн торгуется 24 часа в сутки; цены здесь указаны по состоянию на 16:00 каждого торгового дня.)

Что у вас в 401 (k)?

Если вы похожи на многих спасателей на рабочем месте, вы могли проверять, какие средства у вас были один раз, и только один раз - когда вы начали вносить свой вклад в свой 401 (k), и установили свои первоначальные ассигнования.

Если это похоже на вас, подумайте о том, чтобы взглянуть по-новому по любому количеству причин. Ваши инвестиционные цели могли измениться. Вам может потребоваться ребалансировка. Или вы просто можете лучше понять свои варианты инвестирования. Важно отметить, что вам не нужно идти в одиночку.

Kiplinger начал свой ежегодный обзор самых популярных на рынке фондов 401 (k) - списка из 100 продуктов, которые обычно входят в планы компании 401 (k) по всей стране. И, естественно, в этом году мы начали разведку с одного из самых популярных имен среди бережливых инвесторов:Vanguard.

На фонды Vanguard приходится колоссальная треть лучших продуктов 401 (k) в мире, поэтому есть вероятность, что ваш план предлагает по крайней мере пару своих средств. Мы смотрим на каждый из активно управляемых и актуальных продуктов поставщика фондов, которые входят в 100 самых популярных фондов 401 (k), оцениваем их «Покупайте, держите или продавайте» и объясняем, что вы получаете от каждого из них.