С возвращением, быки.
Звездный первый квартал и сильный отчет о занятости привели рынок в режим полного ралли. Индекс акций Standard &Poor’s 500 вырос почти на 15% с начала года. И несколько факторов, в том числе растущая вероятность торговой сделки с Китаем, могут дать более широким фондовым индексам шанс достичь рекордных максимумов этой весной.
Когда 10-летний бычий рост вернулся в нужное русло, мы обратились к инструменту Top Stocks аналитиков TipRanks, чтобы определить некоторые из наиболее привлекательных возможностей для инвестиций на рынке. Этот инструмент выявляет компании с самым оптимистичным консенсусом «Решительная покупка» на основе рейтингов лучших аналитиков по этим акциям за последние три месяца.
Вот 10 лучших акций, выбранных аналитиками для активной покупки в ожидании продолжения ралли. Мы ранжировали их по потенциалу роста на основе целей аналитиков — от 4% до 103%.
Акции кибербезопасности Verint Systems (VRNT, $62,04) сейчас гудит. В конце марта компания представила очередной квартальный финансовый отчет и прогнозы, что вызвало бурные аплодисменты на улицах. «The Comeback Kid Delivers», — пишет аналитик Wedbush Дэниел Айвз, который повысил свою целевую цену с 58 до 63 долларов. С тех пор VRNT стремится к этой цели.
Айвз говорит, что Verint находится в переломном моменте, когда инвестиции в передовые технологии, такие как машинное обучение и робототехника, начинают окупаться.
«VRNT наблюдает высокий спрос на свой портфель гибридных облаков Customer Engagement», — пишет он. Что касается киберразведки, благодаря высокой репутации Verint и продуктовому подходу «компания смогла добиться значительного роста и ожидает, что эта тенденция сохранится и будет выражаться двузначными числами в 2020 финансовом году».
«Поскольку видимость VRNT увеличивается, маржа увеличивается, а ценностное предложение его аналитической структуры продолжает укрепляться, мы считаем, что мультипликатор будет расширяться», — пишет Айвс. Чтобы получить дополнительную информацию об этих технологических акциях, обратитесь к отчету TipRanks об исследовании VRNT.
Аналитик Goldman Sachs Дрю Борст прогнозирует 7,5 миллионов подписчиков по всему миру к 2020 году, а к 2025 году — колоссальные 73 миллиона. как только это будет сделано, ему будет принадлежать 60 % потокового провайдера Hulu.
«Это рассвет новой эры в Disney, — говорит Борст. «Сделка по приобретению Fox за 70 миллиардов долларов в настоящее время завершена, и приближающийся дебют потокового сервиса Disney+ в конце (календарный 2019 год) знаменует собой важный сдвиг в модели монетизации контента компании от стороннего лицензирования к прямой потоковой передаче потребителю».
Несмотря на краткосрочные препятствия для инвестиций, аналитик уверен, что Disney+ представляет собой позитивную долгосрочную стратегию. Борст считает, что эта услуга позволит DIS наладить прямые отношения с потребителем, повысить рентабельность в долгосрочной перспективе и получить более точные данные о потреблении.
Аналитик начал освещение Disney 4 апреля с рекомендацией «Покупать» и целевой ценой в 142 доллара (потенциал роста 22%). Узнайте больше об инвестиционном потенциале Disney в отчете об исследовании DIS от TipRanks.
В то время как розничные акции по всему миру испытывают трудности, Amazon.com (AMZN, $1835,84) продолжает демонстрировать впечатляющий рост квартал за кварталом благодаря многостороннему подходу компании. Это не только лидер электронной коммерции в Америке, но и мировой лидер в области облачных вычислений со своим чрезвычайно ценным подразделением Amazon Web Services (AWS), и он еще больше погружается в медиа через свои операции Amazon Prime.
Пятизвездочный аналитик Oppenheimer Джейсон Хельфштейн только что закончил глубокое погружение в AWS. Результаты укрепили его убежденность в инвестиционном тезисе Amazon, что побудило его поднять целевую цену с 1975 до 2085 долларов США (потенциал роста составляет 14 %).
«Мы считаем, что AWS занимает хорошие позиции, поскольку ИИ ведет к повышению производительности, ускоряя внедрение корпоративных облачных технологий, — пишет Хельфштейн. Преимущество AWS двоякое:1) большинство организаций получат доступ к ИИ через свою облачную платформу, что будет способствовать внедрению облачных технологий; 2) Приложения и услуги ИИ — это высокодоходные регулярные доходы, которые будут связаны с корпоративными поставщиками. По его оценкам, доход AWS вырастет с 8 млрд долларов США в 2018 году до 13 млрд долларов США в 2021 году.
Интересно, что Хельфштейн также утверждает, что с каждой новой успешной «вертикалью» Amazon Web Services Amazon все чаще выделяет AWS в отдельное подразделение. «Мы рассматриваем это как возможность, когда AMZN созреет в своем рекламном и видеобизнесе», — пишет он.
The Street рассматривает Amazon как одну из лучших акций для покупки прямо сейчас. Из 36 аналитиков, занимающихся акциями AMZN, 35 рекомендуют «покупать». Чтобы получить дополнительную информацию о последних действиях Amazon на рынке, получите бесплатный исследовательский отчет AMZN от TipRanks.
Недорогой производитель каннабиса Aphria (APHA, 9,67 долл. США) недавно пережила огромный рост:акции выросли на 70% с начала года. Это произошло после ужасного 2018 года, когда на компанию обрушился краткий отчет, в котором утверждалось, что инсайдеры получили прибыль от приобретения международных активов по грабительским ценам.
Но расследование, проведенное специальным комитетом совета директоров, впоследствии показало, что эти обвинения были необоснованными, и с тех пор акции вернулись на восходящую траекторию.
Однако комитет отметил, что «некоторые из ненезависимых директоров Компании имели конфликтующие интересы в Приобретении, которые не были полностью раскрыты Совету директоров». В результате председатель Ирвин Саймон теперь взял на себя роль генерального директора. Саймон является основателем и бывшим генеральным директором многомиллиардной компании Hain Celestial Group (HAIN), обладающей обширным опытом развития и руководства крупными компаниями на потребительских рынках.
«Если руководство сможет выполнить свои обязательства, существует вероятность существенного переоценки стоимости акций по сравнению с текущими уровнями», — пишет инвесторам высокорейтинговый аналитик Clarus Ноэль Аткинсон. «Список ближайших операционных вех Aphria значителен, и их успешное своевременное выполнение может изменить компанию как с точки зрения финансовых результатов, так и с точки зрения настроений инвесторов».
Эти вехи включают запуск мягких гелей с маслом каннабиса и оптимизацию методов выращивания на своем участке в Лимингтоне, Онтарио. Компания планирует расширить производство в Лимингтоне до 70 000 килограммов каннабиса в год. Узнайте, что другие аналитики думают об этих акциях каннабиса, в исследовательском отчете TipRanks APHA.
«Мы сохраняем нашу рекомендацию «Покупать» для Dave &Buster's (PLAY) и повышаем нашу целевую цену до 67 долларов с 64 долларов после публикации результатов за четвертый квартал 2018 года (январь 2019 г.), которые оказались лучше, чем ожидалось», — пишет Стивен Андерсон из Maxim Group.
Андерсон считает, что даже после ралли после публикации отчета акции торгуются по «привлекательной оценке». Андерсон отмечает, что акции выросли более чем на 27 % по сравнению с текущим уровнем, и отмечает, что теперь компания расширила свою программу обратного выкупа акций на 200 млн долларов до 600 млн долларов.
«Мы также считаем, что ускоренный выкуп акций станет еще одним рычагом для роста прибыли на акцию», — пишет Андерсон об этом выборе акций. По его расчетам, эти дополнительные выкупы акций добавят около 9 центов на акцию к прибыли в этом финансовом году и целых 28 центов на акцию в 2020 финансовом году. Вы можете ознакомиться с дополнительным анализом Dave &Buster в отчете TipRanks PLAY Research. .
Но что отличает CarGurus, так это его ориентация на потребителя.
«Дифференцированный, ориентированный на потребителя рынок CARG позволяет ему быстро наращивать трафик сайта, в то время как конкурирующие платформы, похоже, ограничены в своих возможностях реагировать/подписываться», — пишет пятизвездочный аналитик SunTrust Robinson Навед Хан. Действительно, месячный размер аудитории CARG теперь вдвое больше, чем у конкурирующих торговых площадок, и трафик продолжает расти высокими темпами.
В то же время доходы автодилеров также растут. «Растущий объем трафика/соединений CarGurus, привлекательная рентабельность инвестиций дилеров и множество запусков новых продуктов должны способствовать значительному росту AARSD (годовой доход от подписки автодилеров) в ближайшей и среднесрочной перспективе с возможностью значительного увеличения маржи. ", - пишет Хан, у которого есть рейтинг "Покупать" и целевая цена 52 доллара США (потенциал роста 32 %) на CARG.
К бычьей активности добавилось недавнее обновление от Goldman Sachs. Ссылаясь на рост трафика и эффективность маркетинга, Дэниел Пауэлл повысил CarGurus до «Купить», увеличив при этом свою целевую цену с 43 до 48 долларов. Узнайте больше от TipRanks в отчете об исследованиях CARG.
Страховой гигант Cigna (CI, $169,13) сейчас имеет 100% уличную поддержку. Все восемь аналитиков, опубликовавших рекомендации по акциям Cigna за последние три месяца, рекомендуют акции «Покупать».
«Оставайтесь покупателями, пока история идет своим чередом», — рекомендует пятизвездочный аналитик Oppenheimer Майкл Видерхорн. Только что побывав на совещании с руководством, он подтверждает свою рекомендацию «Покупать» с целевой ценой в 254 доллара США (потенциал роста 50 %).
«Мы по-прежнему уверены в перспективах Cigna и считаем, что акции выглядят особенно привлекательными, несмотря на шум вокруг цен на лекарства и Medicare For All», — пишет Видерхорн, который говорит, что оценка компании примерно в 7,5 раз превышает целевую прибыль на акцию 2021 года «весьма убедительно». /Р>
Что наиболее важно, Cigna отметила, что интеграция Express Scripts продолжается, с сильным удержанием сотрудников и стабильной клиентской базой ESRX. Cigna завершила масштабное слияние на сумму 67 миллиардов долларов еще в декабре, и до сих пор руководство не заметило каких-либо заметных потерь в плане медицинского обслуживания.
«В целом, Cigna продолжает прогнозировать устойчивый рост благодаря сделке с ESRX, но мы считаем, что рынок несправедливо наказывает компанию из-за некоторого шума в отрасли. В результате мы сохраняем наш рейтинг «Выше рынка» и продолжаем оставаться покупателями», — заключает аналитик. Узнайте, что другие аналитики думают о Cigna, в отчете об исследовании CI TipRanks.
В дополнение к 40-процентному потенциалу цены акций, согласно оценкам аналитиков, Wyndham Destinations также предлагает щедрую дивидендную доходность в размере 4,5%.
Эти дивиденды — одна из причин, по которой Крису Воронке из Deutsche Bank так нравится Wyndham:«Мы по-прежнему рассматриваем WYND как стабильное средство генерирования свободного денежного потока и разумное средство распределения капитала, отмеченное программным выкупом акций и надежным увеличением дивидендов», — пишет этот топ. - исполнительный аналитик.
И все это при очень разумной оценке. «Мы считаем, что при коэффициенте EV/EBITDA менее 7-кратного на год вперед акции должны привлечь дополнительный интерес со стороны инвесторов, ориентированных на высокую стоимость и доходность», — пишет Воронка. У него есть рейтинг «Купить» на Wyndham Destinations с целевой ценой в 60 долларов. Узнайте больше от TipRanks в отчете об исследованиях WYND.
Некоторые из вас, возможно, уже знакомы с Sarepta Therapeutics. (СРРТ, 124,01 доллара США). Эта компания по генной терапии стоимостью почти 9 миллиардов долларов уже имеет продукт, одобренный FDA. Exondys 51, первый одобренный FDA препарат для лечения редкого, но смертельного генетического заболевания, называемого мышечной дистрофией Дюшенна (МДД), уже поступил в продажу.
С более чем 20 методами лечения на разных стадиях разработки и исследованиями, сосредоточенными на РНК, генной терапии и редактировании генов, SRPT представляет собой очень интригующую возможность для инвестиций. «Мы считаем, что Sarepta явно лидирует в генной терапии МДД, и их данные установили высокую планку для конкуренции», — пишет аналитик Cantor Fitzgerald Алетия Янг.
В частности, 28 марта компания Sarpeta обнародовала данные продолжающегося исследования фазы 3, в котором оценивается применение казимерсена и голодирсена у пациентов с МДД с другой генетической мутацией. Данные оказались положительными, и сейчас Сарепта готовится подать новую заявку на лекарство (NDA) для казимерсена.
«Мы очень воодушевлены такими уровнями экспрессии дистрофина у казимерсена», — пишет пятизвездочный аналитик Cowen &Co. Риту Барал. «Учитывая, что FDA приняло NDA голодирсена, мы сохраняем оптимизм в отношении вероятности принятия и успеха ускоренного одобрения казимерсена». Она имеет рекомендацию «Покупать» по акциям и целевую цену $213 (потенциал роста 74%).
Еще больший катализатор быстро приближается. Решающая дата принятия решения FDA по голодирсену назначена на август 2019 года; если FDA одобрит заявку на лекарство, акции SRPT могут значительно вырасти. Чтобы получить дополнительную информацию о Сарепте, получите бесплатный исследовательский отчет SRPT от TipRanks.
Биотехнологические акции клинической стадии Amarin (AMRN, 19,06 долларов США) наиболее известен своим потенциально новаторским препаратом на основе рыбьего жира Vascepa.
Компания только что объявила о подаче в FDA дополнительной заявки на новый лекарственный препарат (sNDA) для Vascepa для снижения риска сердечно-сосудистых событий у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, получающих статины. Это последовало за презентацией компанией результатов знаменательного исследования REDUCE-IT, подчеркивающих преимущества Vascepa в снижении относительного риска (RRR) в дополнение к терапии статинами.
В то время как инвесторы ожидали представления FDA, более неожиданный бычий сигнал поступил от Американской диабетической ассоциации (ADA). В настоящее время ADA обновила свои Стандарты медицинской помощи при диабете на 2019 год, включив в них рекомендацию по применению икозапент-этила (т. е. Vascepa) для снижения сердечно-сосудистого риска.
«Поскольку это решение было основано на исследовании REDUCE-IT и важной роли сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с диабетом, мы рассматриваем это как победу в реальном времени для Vascepa, признанного возможным средством помощи пациентам из группы риска», — пишет топ ХК Аналитик Уэйнрайт Эндрю Фейн.
Фейн считает, что медицинское сообщество начинает ценить возможное влияние и долгосрочные преимущества Vascepa у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и заключает, что «мы сохраняем наш позитивный взгляд на расширение программы и, в первую очередь, на перспективы оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, представляющим ведущие причиной смерти в этой стране и во всем мире».
В результате 1 апреля Фейн подтвердил свою рекомендацию «Покупать» для Amarin с целевой ценой в 51 доллар (потенциал роста 167%). Узнайте, что остальные представители Уолл-стрит говорят об Амарине, в исследовательском отчете AMRN от TipRanks.
Гарриет Лефтон – руководитель отдела контента TipRanks – комплексного инвестиционного инструмента, который отслеживает более 5 000 аналитиков Уолл-стрит, а также хедж-фондов и инсайдеров. Подробнее об их акциях можно узнать здесь.