ETF, также известные как биржевые фонды, по сути являются взаимными фондами, которые торгуются на фондовой бирже, как обычные акции компании. Однако, в отличие от взаимных фондов, которые можно покупать и продавать только в конце торговой сессии, ETF можно покупать и продавать в любой момент торговой сессии, как и акции.
Поскольку ETF сочетает в себе преимущества диверсификации взаимных фондов с ликвидностью акций, многие инвесторы считают его одним из лучших вариантов инвестирования на рынке для начинающих. Тем не менее, существует несколько торговых стратегий ETF, которые многие трейдеры и инвесторы используют для получения прибыли от ликвидности и краткосрочных ценовых движений, предлагаемых фондами.
Если вы ищете какие-либо стратегии инвестирования в ETF, вот некоторые из них, которые могут вам помочь.
Создание систематического инвестиционного плана (SIP) — одна из самых простых стратегий инвестирования в ETF. Стратегия SIP требует, чтобы вы инвестировали фиксированную сумму денег в одно и то же время каждый месяц в ETF по вашему выбору, независимо от цены, по которой ETF торгуется. Когда вы делаете это в течение достаточно длительного периода времени, вы можете извлечь выгоду из явления усреднения стоимости в рупиях, которое может в конечном итоге снизить общую стоимость инвестиций.
По маршруту SIP вы можете приобрести больше единиц, когда цена ETF низкая, и меньше единиц, когда цена ETF высока. Когда вы применяете эту стратегию ETF в течение достаточно длительного периода времени, общая стоимость ваших активов будет автоматически усредняться. В целом, усреднение стоимости в рупиях — это мощное явление, которое может помочь вам получить значительно более высокую прибыль.
Это одна из самых популярных торговых стратегий ETF, которую обычно используют краткосрочные трейдеры. Свинг-трейдинг в основном влечет за собой попытку поймать краткосрочные движения цены ETF. Сделки по этой стратегии ETF обычно короткие и длятся от нескольких дней до недель. Высокая ликвидность, которой обладают ETF, в сочетании со свободой покупать и продавать единицы ETF в течение дня, делает их идеальным инструментом для реализации такой стратегии ETF.
Вот пример того, как свинг-трейдинг может работать для ETF. Предположим, что есть ETF Nifty 50, который торгуется примерно за рупий. 80 сегодня. У вас оптимистичный взгляд на рынок, поэтому вы покупаете 100 единиц ETF за рупий. 80 каждый. Примерно через 4-5 торговых сессий цена за единицу ETF поднимается до рупий. 90. Вы продаете все 100 единиц ETF по цене рупий. 90 каждый и уйти с прибылью рупий. 10 за единицу, что доходит до рупий. 1000.
Стратегия инвестирования в ETF с чередованием секторов включает в себя выбор секторов, которые в настоящее время пользуются спросом и преуспевают. Эта торговая стратегия ETF довольно проста и легка в исполнении, что делает ее идеальным вариантом для начинающих. Например, учитывая текущую ситуацию с COVID-19, акции фармацевтических компаний действительно хорошо растут на рынке.
Трейдер, желающий использовать стратегию ротации секторов, должен инвестировать в ETF фармацевтического сектора. И как только фармацевтический сектор выйдет из моды, инвестор зафиксирует прибыль и повернет сектор, перейдя к более защищенным секторам, таким как ETF сектора FMCG.
Аналогичным образом, ETF также можно использовать для получения прибыли от сезонных тенденций. Например, индустрия путешествий и туризма очень сезонна. Инвестор, желающий использовать стратегию ETF с сезонной ротацией, может предпочесть инвестировать в отрасль только в течение определенного периода времени. Как только сезон закончится, инвестор выведет деньги из этой отрасли и вложит свой капитал в другие популярные сезонные отрасли.
Еще одна чрезвычайно популярная торговая стратегия ETF — короткие продажи. Короткие продажи влекут за собой продажу ETF по более высокой цене, а затем покупку того же ETF обратно по более низкой цене. Разница между ценой продажи и ценой покупки и будет прибылью, которую вы получите. Тем не менее, короткие продажи — одна из наиболее рискованных торговых стратегий ETF, и ее всегда следует выполнять с максимальной осторожностью.
Короткая продажа ETF — отличный способ получить некоторую прибыль на рынке, который находится в нисходящем тренде. Вот пример коротких продаж. Предположим, что есть ETF Nifty Bank, который торгуется примерно за рупий. 50. У вас негативный прогноз и вы ожидаете падения ETF. Итак, вы продаете без покрытия около 100 единиц ETF Nifty Bank по цене рупий. Сегодня 50 за штуку. Если рынок движется в вашу пользу, как и ожидалось, и цена ETF Nifty Bank снизится примерно до рупий. 30 за единицу, вы можете выкупить 100 единиц ETF Nifty Bank по цене рупий. 30 за единицу, чтобы закрыть вашу позицию. Прибыль, которую вы получаете от этой сделки, составляет около рупий. 2000 (20 рупий x 100 единиц).
Многие трейдеры и инвесторы широко используют ETF для хеджирования своих инвестиционных рисков. Поскольку ETF, как правило, внимательно отслеживают сектор, отрасль или индекс, они служат отличным инструментом для хеджирования рисков. Например, предположим, что у вас есть открытая позиция колл по такому индексу, как Nifty 50. Вы можете использовать соответствующий индексный ETF, такой как Nifty 50 ETF, чтобы защитить свою опционную позицию от риска снижения. Такая стратегия хеджирования потребует от вас короткой продажи Nifty 50 ETF. Таким образом, вы можете защитить свою позицию по индексному опциону от убытков.
В качестве альтернативы, если вы инвестировали в ETF Nifty 50 и хотите защитить свои инвестиции от риска падения, вы также можете использовать обратную стратегию вышеупомянутой стратегии. Это потребует от вас либо короткой продажи фьючерсного контракта Nifty 50, либо покупки пут-опционов на индекс Nifty 50. Поступая таким образом, вы можете эффективно предотвратить потери ваших инвестиций в Nifty 50 ETF.
Заключение
Как видно из приведенных выше торговых стратегий ETF, биржевые фонды являются одними из самых универсальных инвестиционных инструментов, доступных как для начинающих, так и для опытных инвесторов. Если вы заинтересованы в инвестировании в ETF, вам пригодятся описанные выше стратегии.