Я считаю, что для долгосрочных инвесторов, которые хотят передать управление портфелем на аутсорсинг активному управляющему фондом, эти два наиболее эффективных инвестиционных фонда заслуживают более пристального внимания.
Finsbury Growth &Income Trust (LSE:FGT) инвестирует в акции компаний, преимущественно зарегистрированных в Великобритании, с целью достижения роста капитала и доходов. Он нацелен на получение абсолютной доходности, превышающей его эталонный индекс FTSE All-Share Index . . Доли в трасте приносят доход 1,9% и получают выгоду от относительно низких затрат, при этом коэффициент ежегодных текущих расходов AIC составляет всего 0,74%.
5 акций для попытки увеличить богатство после 50 лет
Рынки по всему миру пошатнулись от пандемии коронавируса ... и, когда так много великих компаний торгуют по ценам, которые выглядят так называемыми "дисконтными" ценами, сейчас может быть время для сообразительных инвесторов, чтобы скупить некоторые потенциальные сделки.
Но независимо от того, являетесь ли вы новичком-инвестором или опытным профессионалом, решение, какие акции добавить в свой список покупок, может быть сложной задачей в такие беспрецедентные времена.
К счастью, команда аналитиков The Motley Fool UK включила в короткий список пять компаний, которые, по их мнению, ВСЕ ЕЩЕ могут похвастаться значительными долгосрочными перспективами роста, несмотря на глобальные потрясения…
Мы сообщаем имена в специальном БЕСПЛАТНОМ отчете об инвестициях, который вы можете скачать сегодня. А если вам 50 или больше, мы считаем, что эти акции могут отлично подойти для любого хорошо диверсифицированного портфеля.
Нажмите здесь, чтобы получить бесплатную копию прямо сейчас!
Этот траст является одним из самых эффективных британских фондов акций, превзойдя свой эталонный показатель за последние три года, с общей чистой доходностью 54,8% по сравнению с эталонным показателем 25,4%.
Управляющий портфелем Ник Трейн использует восходящий подход к подбору акций и стремится инвестировать в качественные компании, которые кажутся недооцененными. Что необычно для фонда такого размера, его портфель относительно сконцентрирован:по состоянию на 31 июля в общей сложности было всего 26 акций. И это потому, что фонд стремится поддерживать минимально возможную оборачиваемость портфеля и фокусируется на долгосрочных активах, что помогает снизить гербовые сборы и комиссионные расходы для инвесторов.
Однако важно опасаться обратной стороны риска концентрации. Finsbury Growth &Income Trust имеет большое влияние на сектор потребительских товаров, имея большие позиции в Unilever . (10,3%), Diageo (10,1%) и Burberry Group (6,7%). Наряду с долями в иностранных группах, таких как голландская пивоваренная компания Heineken . и американский производитель снеков Mondelez , его общая доля в секторе выросла до 48,1% по состоянию на 31 июля.
Эдинбургский инвестиционный фонд стоимостью 1,4 миллиарда фунтов стерлингов (LSE:EDIN), ранее управляемая Нилом Вудфордом до 2014 года, может быть лучшим выбором для инвесторов, ориентированных на прибыль. Помимо своей цели обеспечить превосходящую индекс абсолютную доходность, фонд стремится обеспечить рост дивидендов, превышающий уровень инфляции в Великобритании.
В настоящее время фондом совместно управляют Марк Барнетт, имеющий 24-летний опыт работы в отрасли, и Джеймс Голдстоун, который присоединился к компании в 2016 году. И хотя новая команда не управляет фондом очень долго, они продемонстрировали значительные умение выбирать акции с большой капитализацией, приносящей дивиденды.
За последние три года фонд превзошел средний инвестиционный фонд дохода от акционерного капитала в Великобритании почти на пять процентных пунктов с совокупной доходностью 29,3%. Обнадеживает тот факт, что инвестиционному фонду также удалось превзойти фонд CF Woodford Equity Income Нила Вудфорда, который за этот период вырос на 24,7%.
Как и фонд Finsbury Growth &Income Trust, Эдинбургский фонд инвестирует в основном в компании, акции которых котируются в Великобритании. В Эдинбургском инвестиционном фонде преобладают акции компаний с большой капитализацией:55,6% стоимости портфеля приходится на FTSE 100 . компаний по состоянию на 31 июля. Крупнейшие холдинги включают British American Tobacco . (7,9%), ВР (4,6%), Юридические и общие (3,6%), BAE Systems (3,5%) и Imperial Brands (3,5%).
FTSE 250 На долю компаний приходится еще 25,6%, в то время как международные акции и компании с малой капитализацией составляют еще 8,3% и 6,8% соответственно.
Поскольку акции инвестиционного фонда в настоящее время торгуются с доходностью 4%, Edinburgh Investment Trust кажется отличным выбором для инвесторов, ищущих доход за счет акций. Более того, с акциями в трасте, торгующимися со скромным дисконтом к его стоимости чистых активов в размере 8%, инвесторы могут эффективно покупать его активы по цене меньше суммы его частей по сегодняшней цене.
Будет ли эта малоизвестная компания следующим IPO «монстра»?
Прямо сейчас эта кричащая ПОКУПКА акции торгуются с резким дисконтом по сравнению с ценой IPO, но похоже, что небо - предел на ближайшие годы.
Потому что эта североамериканская компания является явным лидером в своей области, которая, по оценкам, к 2025 году составит 261 МЛРД ДОЛЛАРОВ США .
Команда аналитиков Motley Fool UK только что опубликовала исчерпывающий отчет, в котором показано, почему мы считаем, что у него такой потенциал роста.
Но предупреждаю: действовать нужно быстро , учитывая, насколько быстро это «чудовищное IPO» уже продвигается.
Нажмите здесь, чтобы узнать, как вы можете получить себе копию этого отчета сегодня