Ралли Санта-Клауса привело рынок к новым максимумам, когда мы вступаем в 2022 год, но важно помнить, что акции не всегда растут по прямой линии.
Знаменитый инвестор Джим Роджерс видел немало медвежьих рынков за последние полвека, и он опасается, что самый крупный из них может быть не за горами.
«Следующий медвежий рынок будет худшим в моей жизни», - предсказал он в интервью финансовой консалтинговой компании Wealthion в третьем квартале.
Безусловно, Роджерс долгие годы был медвежьим на фондовом рынке США. Но мультимиллионер кое-что знает о том, как зарабатывать деньги в неспокойные времена.
Роджерс стал соучредителем Quantum Fund вместе с Джорджем Соросом в 1973 году - прямо в разгар разрушительного медвежьего рынка. С тех пор до 1980 года доходность портфеля составила 4200%, а индекс S&P 500 вырос на 47%.
Вот три актива, которые он рекомендует держать в своем портфеле, чтобы пережить возможный спад 2022 года, даже если вы просто потратите на них часть своих дополнительных денег.
Роджерс давно является поклонником сырьевых товаров, и серебро - одно из его любимых товаров.
«Исторический максимум для серебра - 50 долларов за унцию; теперь это 23 доллара. Почему серебро не может вернуться к своему историческому максимуму? Так обычно работают рынки », - говорит он.
Инвесторы любят серебро, потому что оно может быть средством сбережения и страховкой от роста процентных ставок и инфляции.
В то же время он широко используется как промышленный металл. Например, серебро является важным компонентом солнечных батарей. Таким образом, с ростом использования солнечной энергии спрос на серый металл может еще больше возрасти.
Рост цен приносит пользу горнодобывающим предприятиям, поэтому некоторые из самых простых способов сыграть в надвигающийся серебряный бум - это использовать такие компании, как Wheaton Precious Metals, Pan American Silver и Coeur Mining.
В отличие от серебра, которое торгуется на уровне менее половины своего исторического максимума, медь достигает новых высот.
Но Роджерс по-прежнему любит медь по очень простой причине:электромобили.
«В электромобиле используется в несколько раз больше меди, чем в автомобилях с двигателем внутреннего сгорания, поэтому спрос на некоторые из этих металлов, которого у нас раньше не было, будет огромным, - поясняет он.
«Да, сейчас это рекордно высокий уровень, но электромобили только начинаются».
Как и в случае с серебром, инвесторы могут использовать добытчиков меди, чтобы получить доступ к металлу. Такие компании, как Rio Tinto, Freeport-McMoRan и Southern Copper, имеют хорошие возможности для извлечения выгоды из бума на медь.
Безусловно, цены на акции многих добывающих компаний уже значительно выросли. ETF Global X Copper Miners вырос более чем на 80% за последние 12 месяцев.
Если вы боитесь вскочить на высокую цену, вы можете создать свой собственный портфель меди, просто используя цифровые гроши.
Роджерс любит сельскохозяйственные товары, такие как сахар или кукуруза. Но на этот раз он также подчеркивает важность самой земли.
«Если мы не перестанем носить одежду и есть пищу, сельское хозяйство станет лучше. Если вам это действительно очень нравится, идите туда и заведите ферму, и вы станете очень, очень, очень богатым », - говорит он.
Действительно, сельхозугодья могут быть отличным средством защиты, потому что они сами по себе ценны и мало коррелируют с взлетами и падениями фондового рынка.
На протяжении многих лет было показано, что сельское хозяйство предлагает более высокую доходность с поправкой на риск, чем акции и недвижимость.
Лучшая часть? Вам не нужно пачкать руки, чтобы принять участие в акции.
Новые платформы позволяют вам инвестировать в сельхозугодья США, сделав долю в ферме по вашему выбору. Вы будете получать денежный доход от арендной платы и продажи урожая. И, конечно же, вы выиграете от любого долгосрочного признания вдобавок к этому.